“对等关税”冲击东南亚鞋服产业:投资越南吸引力下降,耐克们也可能提不起价

全球鞋服供应链正受到美国“对等关税”新政的冲击。

据Seeking Alpha,美东时间4月2日至4月7日,Nike(NKE.US)股价累计跌幅14.10%,4月7日收盘价为55.61美元/股;Adidas(ADDYY.US)累计跌14.9%,报收101.92美元/股。而在此期间,斯凯奇(SKX.US)、Coach母公司Tapestry集团(TPR.US)、lululemon(LULU.US)股价累计跌幅则分别为16.86%、14.60%、6.08%。

美国关税新政带来的不确定性,正在鞋服产业链蔓延。

以东南亚为主的亚洲鞋服供应链受到美国所谓的“对等关税”新政重创。

此前一些企业为规避贸易壁垒或寻求更低成本,将生产转移到东南亚国家,但特朗普关税新政使这些国家的建厂优势减弱。

另据一名资深鞋服外贸行业人士透露,行业从业者都在观望,也有工厂老板连夜被客户叫去美国开会,“应该是谈价格、海外建厂这些(事情)。”

在2024财年(2023年6月1日至2024年5月31日),Nike品牌鞋类产品产量的95%都是由越南、印尼等国家的工厂生产。其中,越南工厂产量占比约50%。

新秀lululemon也极其依赖亚洲供应链。lululemon 在2023财年(2023年1月30日至2024年1月28日)报告中透露,当年,lululemon约42%的产品都是在越南生产,还有16%的产品产自柬埔寨,另外斯里兰卡、印度尼西亚和孟加拉国也是lululemon的重要产地。

高度依赖亚洲供应链的企业,要么自行承担成本导致利润减少,要么提高价格,将成本转嫁给消费者。4月3日,瑞银分析师指出,零售商没有办法完全消化这些上涨的关税,或将被迫调高终端售价,“仅抵消对越南征收关税的影响就需要提高10%至12%的价格。”

他认为,美国关税新政的落地除了可能会影响品牌终端售价,或也会影响商品上新节奏,“考虑到风险,整个供应链的采买是中止的状态。目前,已经在运输过程中的,可能大部分(商品)都是必须运输到岸,但也有可能会在清关过程中出现停滞的状况。关税生效之后还没有清关的话,仓储成本也会上涨。”

唐小唐亦强调,美国关税新政对国际企业来说是复杂的连锁反应,并非简单的成本上行,“成本模型的逻辑是关税增加后,根据企业利润率测算终端售价。但现实不是这样。它没有考虑到需求端的变化。尤其在美国市场,已经有消费需求衰退的表现,终端不一定能够涨价,降价都是有可能。”

针对美国关税新政的影响及应对措施,4月7日,北方经济网给耐克Nike、阿迪达斯Adidas、露露乐蒙lululemon、泰佩思琦Tapestry、H&M集团等企业在中国的公司发送采访提纲,但上述企业均表示暂无法回复相关问题。

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