A股收评:沪指涨0.11%,黄金股全天强势,CRO概念“躁动”

3月18日,A股主要指数小幅上涨,沪指收涨0.11%报3429点,深证成指涨0.52%,创业板指涨0.61%。

全天成交1.56万亿元,较前一交易日缩量567亿元,全市场近3000股上涨。

A股收评:沪指涨0.11%,黄金股全天强势,CRO概念“躁动”

盘面上,现货黄金突破3010美元续创新高,贵金属板块、黄金概念全天强势,港口航运板块走高,高压快充板块拉升,换电概念、CRO、工业母机及虚拟电厂等板块涨幅居前。另外,游戏板块下挫,6G概念、航天航空板块走弱,粮食概念、人造肉及环氧丙烷等板块跌幅居前。

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具体来看:

贵金属及黄金股走高,莱绅通灵、明牌珠宝、登云股份涨停。消息面上,现货黄金突破3010美元/盎司,续创历史新高。分析人士指出,金价创新高,原因是投资者权衡了加剧经济放缓担忧的美国数据,而中东紧张局势的升级则进一步凸显了黄金的避风港吸引力。

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CRO概念股涨幅居前,药明康德大涨超8%,圣诺生物涨超5%,昭衍新药、凯莱英、康龙化成等纷纷跟涨。消息面上,药明康德财报释放三大利好:①2024年,药明康德营收与净利同比小幅下降,但仍实现了去年年初定下的业绩指引;②2024年虽一直受《生物安全法案》风波扰动,但其客户和订单仍实现大幅增长;③药明康德预计今年能实现10-15%双位数增长。

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航运港口概念股上涨,国航远洋涨超14%,招商港口、厦门港务涨停。消息面上,3月17日晚间,厦门港务正式披露了一项重大资产重组预案。根据预案内容,厦门港务计划通过发行股份及支付现金的方式,向国际港务购买其持有的集装箱码头集团70%的股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份以募集配套资金。

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工业母机概念上涨,亚威股份、宇环数控、山东威达涨停。据中商产业研究院预测,2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。从产业链的情况来看,工业母机行业上游零部件包括:结构件、传动系统、控制系统等;中游为机床本体制造;下游应用领域包括:汽车、航空航天、电子、军工、工程机械等。

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游戏股跌幅居前,ST中青宝跌停,大晟文化跌超3%,迅游科技、星辉娱乐、电魂网络等跟跌。消息面上,因涉嫌信息披露违法违规,且涉及年报虚假记载,中青宝早前收收到深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》。

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白酒股走低,岩石股份跌超5%,古井贡酒跌超2%,山西汾酒、贵州茅台等均收跌。国金证券称,当下与上一轮转折期的相似性:底部企稳、只待右侧复苏催化:2024年9月的政策转向托底了白酒景气预期的下限,春节反馈已印证行业景气度步入下行趋缓阶段、与2015年相似,彼时形成了中期拐点的预期,但具体节奏仍待观察政策落地斜率。

进一步地,近期两会召开、消费相关政策陆续落地,市场对复苏预期加速夯实、与2016年相似。投资建议:当下板块并未Price-in过多的复苏预期,对酒企中期EPS、对飞天茅台批价预期仍偏谨慎,预期仍待数据印证修复,这也是白酒板块潜在进攻性的来源,此轮行情不止于此的根源是复苏本身具备确定性。

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乳业股回调,新乳业跌超6%,熊猫乳品跌超3%,维维股份、一鸣食品跌超2%。

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展望后市,申万宏源指出,短期政策叙事趋于乐观,行情又一次走向完美春季躁动:各地方积极性全面提升,响应刺激消费和激励民企政策导向,生育激励政策中央和地方真金白银支持。“东升西落”叙事有群众基础,外资积极参与消费刺激定价,强化乐观预期。

1-2月信贷偏弱,市场预期降准降息、流动性宽松重启。顺周期预期修复,消费是短期利好线索叠加方向(刺激消费,生育激励,外资偏好)。

维持中期科技产业趋势占优的判断,科技中级别调整的窗口未到。继续推荐:国内AI算力和应用、具身智能、低空经济的投资机会。

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