DeepSeek的火爆，不仅在人工智能领域引发震动，还在相关产业链掀起波澜，消费电子领域受影响尤为显著，AI眼镜更是成为热门赛道。
受此热潮推动，今日A股市场上的AI眼镜板块表现强劲。近三个交易日，该板块连续上涨，累计涨幅已超11%，昨日涨幅更是一度逼近5.4%。
个股表现同样亮眼，截至发稿，宇瞳光学涨超16%，雷神科技涨超12%，雷柏科技、美格智能、瀛通通讯涨停，弘信电子、协创数据等跟涨。
DeepSeek爆火带动AI眼镜
春节期间，DeepSeek着实火了一把。1月20日，DeepSeek发布推理模型DeepSeek-R1，该模型凭借着超低的训练成本，以及与国际顶尖水平不分伯仲的卓越性能，震惊全球。
数据显示，1月26日，DeepSeek一举登顶苹果AppStore和谷歌Play全球下载榜首，随后连续多日霸榜。在全球140个市场的应用商店下载榜上，它也名列前茅。上线仅20天，其日活跃用户数量便突破2000万大关。
这股热潮也顺势点燃了AI眼镜的热度。
由于DeepSeek的技术突破大幅降低了端侧硬件的推理成本，使得以往依赖高算力支持的AI功能可以在低功耗芯片上实现，从而极大地降低了硬件开发门槛。这一变革，让AI眼镜、AI手机等智能硬件的大规模普及成为可能，有望释放出庞大的市场需求，为消费电子行业带来全新的发展机遇。
当下，Meta-rayban成功接入Llama3模型，TCL雷鸟和Rokid也分别与阿里 “通义千问” 展开合作。从这些合作案例中不难看出，AI眼镜要实现与用户的高效交互，离不开大模型的助力。
与此同时，市场上也不断传来新消息。昨日有报道指出，小米眼镜官博已上线，这一动作引发业内广泛猜测，普遍认为小米即将入局“百镜大战”。此前，有数码博主爆料，小米AI眼镜已获得入网许可，且原计划于2025年3月至4月发布，如今计划提前至2月，有望与小米15Ultra同台亮相。
2025继续“百镜大战”
当前，AI眼镜领域正处于新品发布的黄金活跃期。1月9日，在CES2025展会上，众多企业纷纷发力，打响了“百镜大战”的第一枪。
雷鸟创新携手TCL推出两款新品，分别是AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3Pro；Rokid展示了与BOLON眼镜联合打造的AI+AR眼镜；闪极发布海外全新子品牌Loomos，并推出LoomosAI眼镜等等。
另外，科技巨头们也纷纷布局。Meta计划在2025年推出配备显示屏的Ray-Ban Meta智能眼镜；字节跳动已收购OWS公司（Lodeca），并计划在2025年上半年或8月之前推出AI眼镜产品；三星AI智能眼镜预计将在2025年第三季度正式发布。
从市场前景来看，AI眼镜行业发展潜力巨大。据WellsennXR预测，从2025年开始，AI眼镜将迅速向传统眼镜市场渗透，预计到2029年，销量有望达到5500万副，渗透率约为3.48%。若按照每副1500元计算，2029年AI眼镜市场规模将达到约825亿元。
华泰证券发布研报称，在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下，今年的“百镜大战”有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为Deepseek等国内大模型的落地，提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有可能率先成为大模型真正落地的应用场景。
产业链层面，东莞证券指出，相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多，上游主要新增硬件结构供应商，如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源等环节。中游除了眼镜ODM/OEM及品牌厂外，还包括AI大模型、软件/系统解决方案厂商，用于支持AI眼镜的系统、应用生态等。随着AI眼镜出货量、渗透率提升，产业链有望全面受益，建议关注价值量较大、成本占比较高的环节。
相关产业链个股如下：
歌尔股份：为Meta、索尼等提供VR/AR设备代工服务，涉及AI眼镜的光学模组和整机制造。
舜宇光学：为AR/VR设备提供光学解决方案。
明月镜片：专注于智能眼镜镜片的研发与生产。
水晶光电：提供AI眼镜的关键光学部件，如镜头和光波导
韦尔股份：主营CMOS图像传感器，用于AI眼镜的视觉感知模块。
京东方A：全球领先的面板制造商，提供AR/VR设备的显示模组。
恒玄科技：提供超低功耗SoC芯片，用于AI眼镜的计算和处理。
瑞芯微：为AI眼镜提供高性能芯片支持。
主题测试文章，只做测试使用。发布者：北方经济网，转转请注明出处：https://www.hujinzicha.net/4452.html
