DeepSeek爆火“带飞”AI眼镜,板块三连涨热度飙升

DeepSeek的火爆,不仅在人工智能领域引发震动,还在相关产业链掀起波澜,消费电子领域受影响尤为显著,AI眼镜更是成为热门赛道。

受此热潮推动,今日A股市场上的AI眼镜板块表现强劲。近三个交易日,该板块连续上涨,累计涨幅已超11%,昨日涨幅更是一度逼近5.4%。

个股表现同样亮眼,截至发稿,宇瞳光学涨超16%,雷神科技涨超12%,雷柏科技、美格智能、瀛通通讯涨停,弘信电子、协创数据等跟涨。

DeepSeek爆火“带飞”AI眼镜,板块三连涨热度飙升

DeepSeek爆火带动AI眼镜

春节期间,DeepSeek着实火了一把。1月20日,DeepSeek发布推理模型DeepSeek-R1,该模型凭借着超低的训练成本,以及与国际顶尖水平不分伯仲的卓越性能,震惊全球。

数据显示,1月26日,DeepSeek一举登顶苹果AppStore和谷歌Play全球下载榜首,随后连续多日霸榜。在全球140个市场的应用商店下载榜上,它也名列前茅。上线仅20天,其日活跃用户数量便突破2000万大关。

这股热潮也顺势点燃了AI眼镜的热度。

由于DeepSeek的技术突破大幅降低了端侧硬件的推理成本,使得以往依赖高算力支持的AI功能可以在低功耗芯片上实现,从而极大地降低了硬件开发门槛这一变革,让AI眼镜、AI手机等智能硬件的大规模普及成为可能,有望释放出庞大的市场需求,为消费电子行业带来全新的发展机遇。

当下,Meta-rayban成功接入Llama3模型,TCL雷鸟和Rokid也分别与阿里 “通义千问” 展开合作。从这些合作案例中不难看出,AI眼镜要实现与用户的高效交互,离不开大模型的助力。

与此同时,市场上也不断传来新消息。昨日有报道指出,小米眼镜官博已上线,这一动作引发业内广泛猜测,普遍认为小米即将入局“百镜大战”。此前,有数码博主爆料,小米AI眼镜已获得入网许可,且原计划于2025年3月至4月发布,如今计划提前至2月,有望与小米15Ultra同台亮相。

2025继续“百镜大战”

当前,AI眼镜领域正处于新品发布的黄金活跃期。1月9日,在CES2025展会上,众多企业纷纷发力,打响了“百镜大战”的第一枪。

雷鸟创新携手TCL推出两款新品,分别是AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3Pro;Rokid展示了与BOLON眼镜联合打造的AI+AR眼镜;闪极发布海外全新子品牌Loomos,并推出LoomosAI眼镜等等。

另外,科技巨头们也纷纷布局。Meta计划在2025年推出配备显示屏的Ray-Ban Meta智能眼镜;字节跳动已收购OWS公司(Lodeca),并计划在2025年上半年或8月之前推出AI眼镜产品;三星AI智能眼镜预计将在2025年第三季度正式发布。

从市场前景来看,AI眼镜行业发展潜力巨大。据WellsennXR预测,从2025年开始,AI眼镜将迅速向传统眼镜市场渗透,预计到2029年,销量有望达到5500万副,渗透率约为3.48%。若按照每副1500元计算,2029年AI眼镜市场规模将达到约825亿元。

华泰证券发布研报称,在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下,今年的“百镜大战”有望为消费电子产业链提供新的增长机遇,也为Deepseek等国内大模型的落地,提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有可能率先成为大模型真正落地的应用场景。

产业链层面,东莞证券指出,相较于传统眼镜产业链,AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多,上游主要新增硬件结构供应商,如光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源等环节。中游除了眼镜ODM/OEM及品牌厂外,还包括AI大模型、软件/系统解决方案厂商,用于支持AI眼镜的系统、应用生态等。随着AI眼镜出货量、渗透率提升,产业链有望全面受益,建议关注价值量较大、成本占比较高的环节。

相关产业链个股如下:

歌尔股份:为Meta、索尼等提供VR/AR设备代工服务,涉及AI眼镜的光学模组和整机制造。

舜宇光学:为AR/VR设备提供光学解决方案。

明月镜片:专注于智能眼镜镜片的研发与生产。

水晶光电:提供AI眼镜的关键光学部件,如镜头和光波导

韦尔股份:主营CMOS图像传感器,用于AI眼镜的视觉感知模块。

京东方A:全球领先的面板制造商,提供AR/VR设备的显示模组。

恒玄科技:提供超低功耗SoC芯片,用于AI眼镜的计算和处理。

瑞芯微:为AI眼镜提供高性能芯片支持。

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