“涨”声雷动!育儿补贴第一枪打响,乳业股迎“政策牛”?

日前,和浩特市发布生育补贴细则,打响两会后“育儿”政策第一枪,资本市场掷入了深水“炸弹”。

周五,消费赛道重燃,港A乳业股应声掀起涨停潮。

截止午盘,A股骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业、皇氏集团、庄园牧业、阳光乳业、贝因美等十余股涨停。

其中,被称之为乳业新王”的新乳业开盘3分钟即涨停封板,现报15.3元/股,总市值131.68亿元。

“涨”声雷动!育儿补贴第一枪打响,乳业股迎“政策牛”?

港股中国飞鹤领衔大涨超14%,蒙牛乳业涨超8%,澳优涨超6%,优然牧业涨4%,中国圣牧、原生态牧业涨超3%。

“涨”声雷动!育儿补贴第一枪打响,乳业股迎“政策牛”?

“真金白银”促生育

生娃直接发钱了。

昨天,作为“中国乳都”的内蒙古呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。

其中,一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万。

从今年3月1日起,符合条件的家庭生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元,按照每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元,按照每年1万元发放,直至孩子10周岁。

除育儿补贴外,呼和浩特市还从“婚育”、“养育”、“托育”全周期发力,推出一系列惠民政策。

在政策中,该市还同步实施的“一杯奶”生育关怀行动(为产妇免费提供一年牛奶),这也将直接利好本地乳企。

而除了呼和浩特之外,全国多地育儿补贴落地步伐也明显提速昆明市近日提出降低生育养育教育成本。

其中,生育二孩、三孩的住房公积金缴存职工家庭购买首套自住住房的,住房公积金贷款最高额度分别上浮20%、30%。

此前,江苏省提出了对生育一孩的社保补贴。将企业支付女职工产假期间的社会保险费用补贴标准,在现行的对生育二孩、三孩补贴基础上,扩大到对生育一孩的给予50%的补贴。

云南、宁夏已实现育儿补贴省级层面政策覆盖。云南对生育二孩、三孩的家庭分别发放2000元、5000元的一次性补贴,每年发放800元的育儿补贴到3周岁。

政策红利释放

自2017年至2023年,我国出生人口已连续七年下降。

国家统计局1月数据显示,2024年中国出生人口达到954万人,较2023年增加了52万人,人口出生率为6.77‰

所以在今年的两会上,“生育”仍是热议的话题之一。

2025年政府工作报告中也明确提出,制定促进生育政策,发放育儿补贴。国家卫健委也正会同多部门联合起草育儿补贴的操作方案。

这也标志着,我国生育支持体系从顶层设计向精准落地迈出关键一步。

中信证券分析认为,与现行试点相比,呼和浩特市的生育补贴年均补贴额度有所提升,且补贴周期较长。

该行预计全国生育补贴政策或将落地。若按照呼和浩特补贴标准外推全国范围测算,预计2025年~2027年涉及财政补贴资金规模901亿元、1363亿元、1825亿元

伴随全国多地刺激生育率政策落地,也势必将拉动医疗健康、母婴相关产业链的消费需求。

中信证券建议,积极关注受益出生率提升的相关板块机会,包括母婴连锁、乳制品、母婴用品、母婴代运营、辅助生殖、疫苗、儿童药、眼科等。

花旗分析师表示,呼和浩特发布的政策超出预期,预计短期内会有更多地方政府跟进,利好婴幼儿配方奶粉行业。

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