主线熄火,“雪王”IPO狂潮救场,大消费“接棒”飚走

2月27日,A股大消费板块午后持续走高,食品、零售方向领涨,一鸣食品、好想你、佳禾食品、中百集团、东百集团等十余股涨停,熊猫乳品、骑士乳业、田野股份涨超10%。

主线熄火,“雪王”IPO狂潮救场,大消费“接棒”飚走

主线熄火,“雪王”IPO狂潮救场,大消费“接棒”飚走

港股方面,消费股同样延续走强,蜜雪冰城创超额认购纪录,带动行业继续走高。其中,奈雪的茶涨超23%,盘中涨幅一度超过40%;海伦司、九毛九、百威亚太、蒙牛乳业等跟涨。

主线熄火,“雪王”IPO狂潮救场,大消费“接棒”飚走

消息面上,商务部定于2025年2月27日(星期四)下午3时举行新闻发布会,新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况,并答记者问。

此外,近日五部门印发《优化消费环境三年行动方案(2025-2027年)》,到2027年,消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领等五大行动深入开展。

两会聚焦促消费

除了上述消息面对板块的助推,市场同样关注全国两会政策预期,券商分析师普遍认为,今年经济增长目标或定在5%左右,财政政策将更加积极有为。

消费作为经济增长的重要驱动力,近年来呈现出复杂的发展态势。2024年我国GDP规模约为134.9万亿元,同比增长5%,社会消费品零售总额约48.8万亿元,同比增长3.5%,商品消费增长相对乏力,但服务消费展现出强劲复苏态势,同比增长6.2%,占比超40%。

为有效提振消费,从中央到地方提出了一系列政策措施,涵盖增强消费能力、创新消费场景、优化消费环境等关键方面。政策组合拳预计将围绕“政策创新+场景扩容+能力提升”三大主线展开,激发市场活力。

机构分析指出,五大方向或成焦点:

一是“以旧换新”2.0版,中央经济工作会议已明确“两新”政策加力扩围,预计两会将进一步细化资金分配和补贴范围,受益企业包括家电、汽车、数码消费等;

二是“AI+”新型消费,如AIPC、华为手机链、小米手机链、AI眼镜等新型智能产品消费,受益企业包括AI产品核心零部件公司、代加工公司及相关端侧芯片等;

三是文化传媒产品,受益公司包括影视、传媒等;

四是区域协同战略,下沉市场与文旅融合,如县域物流中心和文旅融合项目,冰雪经济、银发经济、首发经济等成区域增长亮点,受益公司包括区域文旅龙头、首发经济、IP经济的核心优势公司;

五是传统消费中新亮点、新机会,如白酒+新零售,受益企业包括区域新零售龙头企业。

东兴证券策略分析师林阳进一步认为,两会热议的主题往往很快投射到 A 股热点中来,市场往往以农业开场,预计在大科技和消费上仍旧有诸多讨论话题。林阳表示,除了大科技之外,他非常看好消费板块,虽然短期消费板块比较低迷,但消费是经济复苏的重要抓手,消费股的崛起是必然。

蜜雪冰城认购破纪录

港股消费赛道的走强则更多是源自蜜雪冰城认购破纪录。

2月26日,蜜雪冰城开启公开招股之路,万亿港元“冻资”创纪录,推动投资者对新茶饮股票进行价值重估。

据悉,融资认购倍数高达5125倍,认购金额达1.77万亿港元,创下港股市场新股认购新纪录,超越2021年快手的1.26万亿港元融资规模。此次IPO全球发售1705.99万股H股,发行价为202.50港元/股,募资总额约34.55亿港元,预计3月3日上市。

蜜雪冰城的IPO受到投资者热捧,一方面得益于港股市场整体情绪乐观,资金流入推动;另一方面,蜜雪冰城作为新茶饮行业的龙头企业,其独特的商业模式和强劲的业绩表现吸引了众多投资者的关注。招股书显示,截至2024年底,蜜雪冰城全球门店数已达4.64万家,2024年前三季度营收达186.60亿元,同比增长21.2%。

尽管蜜雪冰城在融资认购方面取得了亮眼的成绩,但仍有分析人士对此“泼冷水”:港股上市的新茶饮企业一直存在着破发“魔咒”。

2021年,奈雪的茶在港上市,但上市首日股价即破发,如今其股价已不足发行价的十分之一。茶百道上市后的表现与奈雪的茶类似,其当前股价较发行价几乎腰斩。古茗也是上市第二日即破发。

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