港股沸腾!科技股冲锋号响起,中国“科技十雄”强势猛攻!

在经历短暂两日低迷后,港股“接着奏乐接着舞

今天,港股三大指数强势拉升,市场做多情绪重燃。

截至发稿,恒生科技指数涨近5%,创2021年12月以来新高,恒指、国指现涨超3%。

港股沸腾!科技股冲锋号响起,中国“科技十雄”强势猛攻!

科技股火力全开,成为市场的核心驱动力。美团、小鹏、理想、京东大涨超8%,中芯国际涨超7%。

阿里巴巴涨超5%,小米也大涨5%再创历史新高,市值突破1.4万亿。腾讯、百度等巨头也纷纷走高。

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眼下,南向资金对港股热情持续高涨。

Wind数据显示,2025年初至今累计净买入规模达到2391.72亿元,仅有5个交易日为净流出。

近来,南向资金已连续三日净买入超百亿港元,昨天更是爆买港股220亿港元,成为历史第三高,也是年内次高。

今天,其火热态势继续,目前已净买入港股超100亿港元。

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摩根士丹利基金预计,港股今年来涨势显著,是由南下资金和外资共同流入导致。

一方面,今年南下资金持续流入港股,另一方面海外资金在全球资产配置再平衡,从其他新兴市场回流港股。

“牛市”阵地大转换

随着全球AI格局生变,市场对中美科技股的信心开始大幅摇摆。

昨晚,美股七巨头陷入技术性调整区间,一夜蒸发了万亿美元。今天,中国科技巨头们便集体吹响号角,再度上演狂飙。

去年至今,人工智能潮疯狂席卷全球,中美科技巨头们也迎一轮强势爆发。

2024年以来,美股“科技七巨头”先发制人、一路强势,至今累计涨幅近40%。

中国“科技十雄”虽前期稍显逊色,但后来居上,累计涨幅近70%。

港股沸腾!科技股冲锋号响起,中国“科技十雄”强势猛攻!

再放眼整个美股港股,今年“牛市”阵地悄然转换。

在科技股的推动下,港股自1月中旬开启了猛攻行情,反之美股表现开始落后全球同行。

2025年迄今,道指累计涨幅不到3%,标普500指数累涨近仅1%,纳指则累跌1.47%而恒科指年内则累涨超32%,恒生指数累涨超17%,国指累涨近20%。

港股也由此成为今年全球资本市场中,表现最佳的市场之一。

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美银知名策略师Hartnett称,随着科技股调整,欧洲和中国股市表现更佳,投资者对美股进一步上涨的空间越来越“质疑”。

若标普500指数跌至5600-5700点,投资者或寻求特朗普政府财政干预,因其视股市为“交通信号灯”

特朗普风险扰动多大?

大家都说,这是一场由AI引发的港股牛市。

但要注意的是,特朗普风险也持续在笼罩着市场。

在特朗普上任的这一个月来,四处挥舞的关税大棒以及“美国优先”刮起全球风暴。

日前,特朗普政府签署的《美国优先投资政策》备忘录,旨在限制美国资本对中国科技、基础设施等战略领域的投资,涉及半导体、AI、量子技术等领域。

民生宏观邵翔分析称,白宫公布的备忘录可能只是一个新的开始。“小院高墙”再进一步,从限制双边投资开始。

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不过中信证券指出,港股反转行情料将延续,事件性扰动不改趋势。

该行认为,特朗普签署《美国优先投资政策》备忘录,并不会对全球资金投资中国企业产生实质性的影响。

港股企业自美国的收入占比已在2023年降至1.7%,基本面影响有限;而指数层面的再平衡也仅有短期的影响。

此外,在此轮上涨后,当前恒指和恒科的动态PE仅处于历史45%和31%的分位数,叠加业绩预期的上修和卖空占比维持高位,港股安全边际仍然充分。

综合来看,在AI叙事持续催化、基本面预期改善、全球资金轮动的背景下,即便有短期事件性的扰动,判断港股仍将延续2024年以来的反转行情。

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