斑马消费 陈晓京
卷够了无糖茶，厂商们转身加码有糖茶。
或许真如行业人士所说，在茶饮料市场，所有产品也都可以重新做一遍，这一次轮到了有糖茶。
背后的原因有很多，包括无糖茶市场增速放缓、有糖茶产品老化和口味单一，以及市场格局固化，还有新一代消费群体对“有点甜”的需求。
当这近千亿市场重新得到重视，新老品牌入局后，有糖茶在产品和市场格局将会发生怎样的趋势，又会为消费者带来怎样的体验？答案留给了时间。
潮流轮替
今年6月，农夫山泉时隔20年重启冰茶项目，引发了一阵热议。
饮料巨头的这一举动，某种程度上，反映出茶饮料市场发展趋势的变化。已有不少Z世代、10后们，开始追求“有点甜”的饮料了。
过去几年，无糖茶迅速出圈、崛起，市场热度和声量，几乎淹没了有糖茶。
实际上，不论市场规模，还是产品数量，有糖茶一直是茶饮料市场的老大。只因产品老化，形态单一和口味固化，缺乏增长动力。
今年，有糖茶市场突然掀起了一波新高潮。农夫山泉推出冰茶，元气森林继续加码冰红茶，东鹏饮料入局果汁茶、统一推出冰红茶可乐、康师傅推出低糖高纤冰红茶，大窑、珍珍、香飘飘等，也相继涉足有糖茶饮料。
一时间，冰红茶大战硝烟弥漫。
冰红茶，是有糖茶领域的长青产品。1994年，河北旭日升集团推出旭日升冰红茶，为国产首款碳酸红茶饮料，一时引爆全国市场。
1995年-1996年，统一、康师傅先后推出冰红茶。30年间，茶与糖的组合，衍生出红茶、绿茶和茉莉花茶等3大品类。
据马上赢统计，2024年7月至2025年6月，这3大品类的销售规模合计占有糖茶市场8成以上。
目前，有糖茶市场由康师傅、统一等把持大部分市场份额。2024年，康师傅控股茶饮料收入217.00亿元，统一企业中国旗下饮品业务收入192.41亿元。
近千亿市场
今年以来，无糖茶市场继续酣战，价格战、容量战此起彼伏，但这掩饰不了市场争夺的疲惫。
马上赢统计，2024年，无糖茶的销售规模增速，自第一季度的76.1%降至第四季度的11.2%，同期，市场份额增速由56.1%降至8.9%。
2025年一季度，无糖茶销售金额已出现负增长。同期，无糖茶在即饮茶类的市场份额为约30%，有糖茶占比高达68%。
无糖茶大战数年，发展势头惊人，但并未动摇有糖茶的市场主流地位。据艾媒数据，有糖茶市场仍呈增长态势，2014年、2019年和2023年，有糖茶市场规模分别约643亿元、746亿元和869亿元。
消费者健康关注，对有糖茶饮料的需求只是减弱，并没有消失。
如今，一众品牌逆势加码有糖茶，一个重要原因是，这些年，饮料企业集体关注无糖茶，导致有糖茶的市场竞争相对固化，已有了重做一遍产品，改变市场格局的空间。
产品上，各品牌突出差异化，东鹏饮料采取茶与果汁结合；元气森林主打真茶、真果汁和减糖，重新定义冰茶概念。另外，果子熟了、大窑等，也已推出各类有糖茶产品，市场供给极大丰富，有糖茶的增长之门打开。
与此同时，市场格局发生细微变化。多年以来，有糖茶市场一直由康师傅、统一及农夫山泉三分天下，但近两年市场集中度微降，2023年至2024年，CR3由73.38%降至72.67%。
增量空间
康师傅、统一各自的冰红茶产品已行销20多年，目前面临着产品老化、口味单一的风险。
29年前，康师傅推出柠檬冰红茶，在市场引发较大反响，带动茶饮料市场的发展，行业地位延续至今。
据华泰证券研报，2024年，康师傅冰红茶产品销售规模约127亿元，为国内冰红茶领域首个百亿级大单品，并长期霸榜。
为继续巩固市场地位，今年以来，康师傅先后推出低糖高纤、双倍薄荷、西瓜口味等3个冰红茶版本，持续进行品类升级。
针对康师傅的攻势，统一将可乐与冰红茶结合，冰红茶有了气泡感，开创出一个新的品类。
红茶、绿茶和茉莉花茶3大主流有糖茶产品，近年在口感创新等方面，通常会通过与水果、果汁等结合来实现差异化，就目前来看，这些创新产品仍处于小众市场。
无糖茶风靡一二线城市，有糖茶的增量市场仍在低线城市。研究发现，这些市场里的消费需求不仅多元化，对有糖茶或甜味食品有着较高接受度。
对于有糖茶品牌或厂商而言，手握能经得起市场考验的产品、深耕三四五线城市市场，说白了，还是一场渠道战。
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