资源股“火”力全开,千亿稀土龙头拉爆了!

A股冲上3600点之际,市场资源股持续火热。

周四,稀土永磁、锂矿股大爆发。

截至收盘,包钢股份、中科三环、广晟有色、盛新锂能、西藏矿业、天齐锂业等纷纷涨停。

资源股“火”力全开,千亿稀土龙头拉爆了!

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期市方面,也表现十分火爆。

其中,焦煤主力合约涨停,报1198.5元/吨;碳酸锂主力合约一度触及涨停,收涨幅7.21%,报76680元/吨;多晶硅涨逾5%。

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千亿稀土龙头爆发

今天,北方稀土表现也尤为“凶猛”。

该股盘中一度触及涨停,股价创2022年6月来新高;最终收涨9%,总市值达1378.79亿元。

自7月10日以来,北方稀土涨势持续走强,在截止目前的11个交易日内已累计涨幅超52%。

资源股“火”力全开,千亿稀土龙头拉爆了!

此前,北方稀土预告半年度业绩爆表,净利狂飙18倍。

公司预计上半年归母净利润9亿元-9.6亿元,同比大增1882.54%-2014.71%。

稀土冶炼分离产品、金属产品产量均创历史新高,分别同比增长5.62%、60.38%;稀土功能材料产品产量创历史新高,同比增长12.28%;稀土永磁电机完成年度生产任务的56.11%

业绩大幅增长的背后,或与稀土价格飙涨有关。

作为国内“稀土双雄”,北方稀土与包钢股份早前还宣布了提价。

到目前,两家企业已连续四个季度上调稀土精矿价格。

行业数据来看,稀土价格指数正持续上涨。

据中国稀土行业协会数据显示,24日稀土价格指数报203.4,年内首次突破200整数关口。

资源股“火”力全开,千亿稀土龙头拉爆了!

来源:中国稀土行业协会

有哪些“催化剂”?

近来,资源股行情强势。

尤其是稀土、锂矿、锆、钨等小金属板块成为市场焦点。

这主要受政策利好供需紧张新能源需求增长以及“反内卷”举措加码等多重因素驱动。

7月以来,国家安全部明确“严打稀土非法走私”,海关总署加大对中重稀土出口管制执行力度,市场对“合规稀土溢价”的预期升温。

另外,工信部将实施新一轮钢铁、有色金属等十大重点行业稳增长工作方案,提出“调结构、优供给、淘汰落后产能”,直接提振基本金属行情。

除了稀土,反内卷风暴也刮向了锂矿行业

近日江西锂矿审批风波发酵,市场普遍担忧相关文件会引发企业停产,继而引发碳酸锂价格上行。

从政策面看,发改委等部门密集出台政策支持新能源产业发展,为行业发展注入新动能。伴随国内新能源汽车产销持续向好,带有望动锂电池需求稳步增长。

中信建投认为,目前光伏、锂电均处于盈利底部,“反内卷”有望成为推动新能源行业中长期盈利修复的关键推动力。

锂电方面,“反内卷”政策主要在提升电池标准、限制产能无序扩张、推动落后产能退出、降低出口退税、缩短付款周期等方面,看好碳酸锂及电池环节。

招商证券指出,从稀土磁材下游需求来看,当前低空经济等磁材新兴应用领域蓬勃发展,尤其是具身智能的大规模产业化建设,带来高端永磁材料需求的显著增长。

另一方面,新能源汽车领域作为永磁电机的主要需求领域,随着商务部加快审批稀土磁材相关企业出口申请,下游需求空间有望进一步打开。

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