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进入7月，做风能的吉鑫科技（601218.SH）、做钢铁的柳钢股份（601003.SH）均收获三连板，而光伏行业的亚玛顿（002623.SZ）、亿晶光电（600537.SH）也实现了两连板，做建材的耀皮玻璃（600819.SH）股价则迎来了三连涨。
7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出等。
根据北方经济网梳理，按照东财行业（2021）分类，7月2日，A股共有63只股票涨停，其中海洋渔业、太阳能、化学制品涨停企业数量最多，均高达5家，其次是玻璃板块（4家）、而输变电、钢铁、风能、饲料等板块均有企业涨停。7月3日，A股涨停股票数量增至66家，涉及生物医学、化工、新能源等，其中有15只股票连续涨停。
连板来得凶猛，也让部分企业“心慌”。
新能源“反内卷”号角吹响
2024年，光伏企业在供需失衡的激烈竞争下，普遍面临较大的经营压力，行业出现大量“超低价中标”，部分中标价格甚至低于企业的生产成本；储能系统中标均价也在当年整体下行，电芯平均价格有时相较2023年初已经“腰斩”，不少锂电企业也遭受亏损。
光伏行业方面，7月1日，有市场消息称，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。彼时，光伏玻璃龙头亚玛顿董秘刘芹回应称光伏玻璃行业减产消息属实。
除了减产，还有技改。随着我国玻璃行业环保要求的日益严格，玻璃行业需要进行节能改造，于是耀皮玻璃拟定增不超过3亿元，其中1.88亿元用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目。
隆众资讯光伏分析师方文正对北方经济网表示，光伏主链各环节产能均非常过剩。多晶硅行业是光伏行业中产能过剩程度最高的环节，尾部产能预计自2026年起陆续出清，同时配合电网改造节奏，供需关系或将于2026年出现实质性改善，2027～2028年逐步恢复至合理供需比。
钢铁、养殖等传统周期行业亮“减产”口号
根据世界钢铁协会数据，2024年世界粗钢总产量18.85亿吨，钢铁表观消费量（成品钢）17.42亿吨。据国家统计局数据，2024年黑色金属冶炼和压延加工业利润为-127亿元，较2023年的亏损21亿元要增加不少。
化工方面，7月3日，PET龙头万凯新材（301216.SZ）宣布减产。万凯新材表示，根据整体行业现状及公司生产经营需要，计划从近日开始有序调减PET生产计划，并在减产期间组织设备检修维护，以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。本次减产检修涉及PET产能60万吨，后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。
养殖方面同样有多种措施“反内卷”。
彼时，牧原股份（002714.SZ）表示，当前公司结合内外部情况，决定不对二次育肥客户出售商品猪。也有业内人士对北方经济网表示，（调减能繁母猪存栏量）主要原因还是担心产能过剩，现在能繁母猪数量处于高位，政策指引主要是为引导行业理性健康发展，避免盲目跟风扩张。
“下半年饲料成本虽（预期）有所回升，但仍处于低位，二次育肥补栏仍有利润空间，政策面虽有所引导市场减少二次育肥，但基于盈利和市场需求的角度触发，下半年二次育肥补栏量或呈现先弱后强走势。因此再结合体重走势及二次育肥补栏热度的角度综合分析，下半年生猪出栏量或先减后震荡增加。”李晶进一步分析表示。
“当然，投资风险不容忽视。行业内卷可能进一步压缩企业利润空间。这些都为下半年的投资带来挑战。”上述相关人士表示。
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