储能点了一把火,锂电大厂在洗牌:宁德时代霸榜,日韩厂商走下坡路

2024年,锂电厂商排名相对稳定的格局被打破,除了头部的大龙头企业宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)依然稳稳占据第一、第二名外,其余座次重新洗牌。韩国厂商三星SDI、SK On跌出前五名,亿纬锂能(300014.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)则迎头追赶。

锂电大厂在洗牌 图片来源:图虫创意

锂电行业一线厂商的主营业务,集中在动力电池、消费电池和储能电池等三大业务。但这不意味企业一定要包揽三大业务,更多是“两两组合”的状态。

财报显示,宁德时代2024年实现营业收入3620.13亿元,同比下滑9.70%;实现归母净利润507.45亿元,同比增长15.01%;实现扣非归母净利润449.93亿元,同比增长12.23%。千亿级别的营收、百亿级别的利润,领跑整个锂电行业。

“车市竞争压力不减,因部分乘用车大客户车型销量不及预期,电池装机量受到一定影响,呈现波动态势。但亿纬锂能始终与合作伙伴一起积极应对市场变化,迅速响应市场需求。”据亿纬锂能财报,2024年公司实现营业收入486.15亿元,同比下滑0.35%;实现归母净利润40.76亿元,同比增长0.63%;实现扣非归母净利润31.62亿元,同比增长14.76%。

储能业务是亿纬锂能业绩突围的关键。据电池和能源研究公司SNE Research统计数据,亿纬锂能2024年储能电池出货量为40GWh,排在全球第二位,仅次于宁德时代。

“海外营收2024年同比增长超70%,销售额突破百亿大关。”国轩高科在财报中表示。根据数据,国轩高科2024年实现营业收入353.92亿元,同比增长11.98%;实现归母净利润12.07亿元,同比增长28.56%;实现扣非归母净利润2.63亿元,同比增长125.86%。

风水轮流转,“无形的手”正在推动锂电行业重新洗牌。

其中,鹏辉能源陷入了业绩亏损困局。北方经济网注意到,鹏辉能源与亿纬锂能一样,主要产品覆盖消费、动力和储能电池,但业绩走向截然相反。

“2024年,电池产业竞争加剧,虽劣质产能及低质企业加速出清,但仍无法遏制价格内卷狂潮,电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。”鹏辉能源表示。虽然公司在财报中描述自身业绩“突围制胜,向上跃升”,但从实际数据来看,鹏辉能源交出了一份“增收反而亏损”的成绩单。

2024年,瑞浦兰钧实现营业收入177.96亿元,同比增长29.44%;归母净利润亏损11.63亿元,亏损幅度相较2023年有所收窄。

此外,主要从事储能业务的派能科技出现“业绩失速”的现象。

“受全球经济形势复杂多变及行业竞争格局加剧的双重影响,公司储能产品销售价格面临较大压力。同时,下游企业持续去库存的策略进一步加剧了市场挑战,对公司经营业绩形成显着下行压力。”派能科技解释称。

座次洗牌,日韩失速

根据SNE Research数据,2024年全球(动力+储能)电池出货量TOP10分别为宁德时代、比亚迪、LG新能源、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、三星SDI、松下、SK On和欣旺达。

“中国的企业可以做磷酸铁锂,也能做三元锂电池。但日韩企业只能做三元锂电池,技术比较单一。”国际智能运载科技协会秘书长张翔对北方经济网说,“中国企业在全球的市场份额在扩大,韩国在缩小。”

北方经济网在查阅多家一线锂电大厂财报后发现,国内锂电企业不约而同地强调在储能业务上的布局与进展。

“中国、北美及欧洲三大战略市场贡献全球75%新增装机量。其中,中国市场新型储能项目加速落地,全年新增投运规模达103GWh,同比增幅达112%,电力现货市场建设与容量补偿机制完善形成关键推力。”作为黑马的亿纬锂能详细地描述了储能赛道的增长点,“北美市场公用事业级储能新增投运32.3GWh,同比增长64%,表前储能经济性突破与IRA政策延续性保障奠定发展基础;欧洲市场通过容量竞价机制创新与电网灵活性需求激增,实现储能装机规模突破性增长;新兴市场中东光储一体化项目密集启动、南美电网现代化改造提速,共同构建全球储能增长极。”

五矿证券研报指出,美国是中国锂电池第一大出口地,2024年出口金额约153亿美元。从结构上看,由于国内出口至美国市场以储能电池为主,对储能影响程度更大。中国或将减少对美锂电产品出口,美国部分需求短期或将被日韩等企业部分填充。

上述机构亦指出,对储能电池,预计短期内日韩电池企业难以完全替代国内储能产品。比如对铁锂正极材料,国内占据绝大部分产能,短期日韩等难以替代。

责任编辑:李超_NB12814

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