关税下国产半导体厂商已接到替代订单 国产化进程加速

近期,随着关税战愈演愈烈,美国方面的政策变动对全球芯片产业产生了复杂影响。在深圳华强北,许多商家暂停了CPU、GPU等热门芯片的报价,并关门歇业,持货待涨。一位档口老板表示,大家担心价格会暴涨暴跌,因此选择封库存观望。

关税下国产半导体厂商已接到替代订单

走访中发现,多家售卖热门芯片的商家并未开档。一位电脑组装老板称,目前问不到价格,因为上游渠道正封库存观望,新进产品价格存在极大不确定性。他提到,上周配置的一台电脑从5000元上涨到5800元,客户因价格上涨而取消了订单。另一位资深元器件行业人士指出,很多美国品牌的元器件现货商现在都在囤货或捂货不出货。

关税下国产半导体厂商已接到替代订单 国产化进程加速

不过,并非所有芯片报价都受到关税风波影响。多位厂商表示,存储芯片虽然价格在涨,但均有现货,且价格波动不会太大。一些主营二三极管、LED电源芯片、单片机等非热门品类芯片的商家仍在正常营业及报价,现货充足。

关税下国产半导体厂商已接到替代订单 国产化进程加速

从几家主业涉及电子元器件分销的上市公司回应来看,关税战对公司业务的实际影响有限。神州数码、中电港和深圳华强等公司均表示,实际从美国进口的比例很小,关税战的影响有限。英唐智控也表示没有原产地来自美国的芯片,不受影响。

中国半导体行业协会紧急通知,根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。这一消息导致德州仪器、英特尔、格芯、美光等公司的股价下跌。分析师认为,主要影响在美国本土拥有晶圆厂的IDM企业和依赖美国晶圆厂代工的IC设计公司,如德州仪器、英特尔、美光等。这些企业短期内将面临订单暂停和库存积压,可能被迫涨价。长期来看,可能会迫使美企将晶圆产能转移至美国以外的地区。

关税战加速了半导体领域国产化进程,尤其是消费电子和工控领域。国内晶圆厂正在加速研发高端产品,半导体设备和材料端也将获得更多验证机会。一些国产半导体设备商表示,已有客户咨询国产替代方案。国内某三代半IDM厂商也在与下游进行沟通,尽管市场反应需要时间。

目前,国内产品的增长已成为一些经销商的重要业绩增长来源。深圳华强预计今年一季度归母净利润同比增长68%-100%,其中中国本土产品线的销售收入增长成为主要来源。

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