小米“高位配股”引股价巨震!雷军持股曝光

3月25日早间,小米集团在港交所公告,拟配售8亿股现有股份,本次认购预计筹资净额约425亿港元,将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。

小米集团公告显示,配售价为每股53.25港元,比最后交易日收市价折让约6.6%。配售股份占小米现有已发行股本约3.2%,认购后占扩大股本约3.1%。配售及认购事项需满足协议条件方可完成。

小米“高位配股”引股价巨震!雷军持股曝光

事实上,早在昨日,便有小米募资相关消息传出,传小米拟以每股52.80—54.60港元的价格,配售7.5亿股股份,通过先旧后新方式配售股份,寻求募集最高53亿美元(约412亿港元)。

消息一出,投资者情绪分化:有人恐慌抛售,认为重演2020年配售暴跌噩梦;也有人视为抄底良机,笃定小米生态布局的长线价值。

二级市场上,2025年以来,小米集团股价持续攀升。前两个交易日,小米股价曾创出59.45港元的新高。3月24日股价收于57港元/股。按照公司公布的配售价格,较其在香港最新收盘价折让6.58%。

今日开盘,小米股价跳水,截止发稿跌超5%至53.8港元

小米“高位配股”引股价巨震!雷军持股曝光

小米配售影响如何?

花旗集团分析师 Kyna Wong 在一份报告中写道,鉴于该公司去杠杆、人工智能相关研发和扩大电动汽车产能的潜力,此次融资可能对该公司产生长期利好。

不过,分析师指出,鉴于股权稀释,短期内融资将给股价带来压力。

历史上类似的大规模配售曾导致小米股价大幅下跌。2020年小米通过配股和可转债筹资40亿美元时,股价一度暴跌逾10%。

北京某位长期关注小米的机构人士分析说,倘若配售股份成行,将有利于减缓小米部分创新业务的资金面压力。

目前,小米正在大力投资其新兴的电动汽车业务以推动增长。在公布了2021年以来最快的收入增长后,公司最近提高了2025年电动汽车交付目标,全力冲刺35万台的目标。

另外,小米集团为了筹划本次配售及认购事项,披露了最新的股权架构。

截至3月25日,雷军持有小米集团24.1%的股份,其他股东拥有小米集团75.9%的股份。

小米集团完成上述配售事项后,雷军的持股比例为23.4%,承配人的持股比例为3.1%,其他股东的持股比例为73.6%。

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小米史上最强财报

日前,小米集团发布了2024年财报,雷军在微博称之为“史上最强年报”。

2024年全年,小米集团营收达到3659亿元,同比增长35%,经调整净利润272亿元,同比增长41.3% 。第四季度单季营收首次突破千亿元,达1090亿元,同比增长48.8% ,经调整净利润83亿元,同比增长69.4% 。

财报披露,去年小米智能电动汽车等创新业务分部总收入为328亿元,其中,智能电动汽车收入321亿元,其他相关业务收入7亿元,该分部去年毛利率为18.5%。去年全年经调整净亏损62亿元,去年四季度亏损则为7亿元。

在交付量方面,2024年实现交付SU7新车136854台,2025全年交付目标提升至35万台;截至3月18日,小米SU7累计交付量达20万辆。小米SU7 Ultra则提前完成全年1万台销量目标。

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