中信证券:政务系统加速接入DeepSeek,2G信息化迎来新机遇

近日,多地政务系统宣布接入DeepSeek,政务系统有望加速改造,同时国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑,有望迎来全新需求侧机遇。看好两条主线:1)政务IT:政务系统繁杂、专业,接入DeepSeek有望使其加速改造升级;2)国资云/政务云:具有安全性高、性价比高的特点,支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。

各地政务系统加速接入DeepSeek,政务系统有望迎来全面改造。

DeepSeek-R1模型具有低成本、强推理能力的特点,可作为支撑各行各业应用落地的基础。同时DeepSeek-R1开源的特点使得其可以多种方式部署,包括公有云、私有云、本地部署、终端等。政务系统对安全性要求较高,因此结合其数据和业务特点,采用多种部署方式是政务系统进行全面改造的基础。近日,各地政务系统加速接入DeepSeek,北京、上海、广东、江苏、河北、江西等多个省市陆续宣布完成了对DeepSeek的部署,支撑各种政务服务。在此基础上,政务信息化系统有望迎来全面改造,在降低政务管理成本的同时提升群众政务办事体验。

Agent将成重要承载形式,助力提升内部办事效率、居民办事体验。

政务覆盖场景广泛,包括政务办公、城市治理、民生服务等,DeepSeek大模型的接入将覆盖政务服务多个场景,如“一网通办”、“一网统管”等,以Agent形式为代表,有助于提升政务服务的效率和质量。从应用方向来看,如AI可以辅助公文写作,可实现公文格式修正、缩短审核时间、控制错误率,大幅提升办公效率;AI可进行法律文书的生成和合同审查,不仅提升办公效率,也可以带来更好的审查和生成效果;AI可以解决政民互动问题,以Agent客服形式实现对政务咨询、民生问题的快速响应,提升居民办事体验。

国资云/政务云是底层支撑,兼备安全性及性价比特点。

云架构相比传统架构具有计算效率高、运行成本低等特点,是AI大模型运行的核心支撑。但通常来讲,私有云具有较高成本且对算力基础设施要求高,公有云会存在一定的数据安全问题,而国资云/政务云兼备安全性及性价比特点,一定程度上可解决政务领域算力紧缺、成本高昂等问题,是政务系统+DeepSeek大模型推理运行的基础。中信证券认为,政务系统大量接入DeepSeek将使得模型推理需求倍增,国资云/政务云作为政务系统运行的最佳载体,有望迎来新的需求增长。

风险因素:

AI技术发展不及预期,商业化落地慢于预期,全球供应链扰动。

投资策略:

近日多地政务系统宣布接入DeepSeek,政务系统有望加速改造,同时国资云/政务云作为政务信息化的基础设施支撑,有望迎来全新机遇。看好两条主线:1)政务IT:政务系统繁杂、专业,接入DeepSeek有望使其加速改造升级;2)国资云/政务云:具有安全性高、性价比高的特点,支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。

注:本文节选自中信证券研究部已于2025年2月19*日发布的《计算机行业更新点评—政务系统加速接入DeepSeek,2G信息化迎来新机遇》报告,分析师:杨泽原S1010517080002;丁奇S1010519120003;马庆刘S1010522090001

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