A股收评:全面大爆发!人形机器人、DeepSeek概念引爆市场

2月6日,A股主要指数低开高走,沪指收涨1.27%报3270点,深证成指涨2.26%,创业板指涨2.8%。

全天成交1.55万亿元,较前一交易日放量2545亿元,全市场超4800股上涨。

A股收评:全面大爆发!人形机器人、DeepSeek概念引爆市场

盘面上,DeepSeek概念持续爆发,人形机器人、机器人执行器板块走高,AI眼镜、半导体板块活跃,无人驾驶板块冲高。贵金属板块回落,银行、鸡肉概念等少数几个板块下跌。

A股收评:全面大爆发!人形机器人、DeepSeek概念引爆市场

具体来看:

机器人概念股掀涨停潮,美格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣志电器、雷赛智能等多股涨停。消息面上,近日英伟达与CMU(卡耐基梅隆大学)研究团队共同发布了ASAP框架,并将此框架应用于宇树G1人形机器人,其灵活性与协调性大幅提升,多种复杂的类人动作变得更为“丝滑”。

东吴证券称,人形机器人要实现多场景的商业化应用落地,仍需解决智能化的应用问题,AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。

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DeepSeek概念股继续爆发,青云科技、优刻得、安恒信息、每日互动20cm涨停,天娱数科、梦网科技涨停。消息面上,数据显示,DeepSeek上线20天,日活突破了2000万。国金证券指出,科创板助力科技创新,AI产业成为投资新亮点,国内企业如DeepSeek的成功,也彰显了国产AI技术的迅猛进步。结合国家政策的支持,尤其是自主可控战略的推进,中国的AI产业正在快速崛起,市场规模持续扩大,未来发展潜力巨大。

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半导体股大涨,安凯微20cm涨停且录得2连板,瑞芯微涨停再创新高。国泰君安分析称,美方通过制裁和加大投资,意图打压别国科技产业发展,实现美国领先;中国大陆先进制程供应能力亟待提升,半导体行业或充分受益于中国AI产业的发展机遇。

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消费电子概念股走强,慧为智能、领益智造等涨停,电连技术、长盈精密等跟涨。消息面上,2月5日,市场分析机构Canalys发文称,2024年全球智能手机市场增长7%,达到12.2亿部,实现了在连续两年下滑后的反弹。苹果凭借新兴市场的增长以及北美和欧洲的稳定表现,成功抵消了其在中国大陆市场的挑战,连续第二年稳守市场榜首。

中信证券指出,消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期(量),也体现在促进产品高端化升级(价),有望拉动下游需求增长,带动换机周期缩短,预计国内手机出货量2025年达到3.1亿部至3.2亿部规模,看好国产安卓品牌公司以及弹性较大的安卓链芯片设计及光学公司。同时,也无需担忧“果链”公司的业绩确定性,苹果2025年的主要看点在于AI创新下的全球换机+新兴地区份额拓展逻辑,今年出货总量仍将保持稳定。

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贵金属股回调,四川黄金跌超1%,中金黄金、山金国际、湖南黄金、山东黄金等跟跌。消息面上,美联储官员指出,特朗普政府早期带来的关税及其他问题引发的巨大政策不确定性,是未来几个月制定美国货币政策的主要挑战之一。黄金被视为经济和地缘政治动荡时期的安全投资,但较高的利率会降低这一非收益资产的吸引力。

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银行股走低,建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行、交通银行等纷纷收跌。

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展望后市,招商证券指出,在业绩预告披露落地和春节效应落地后,市场迎来经典的“春季攻势”的时间窗口,这个时间窗口由春节后资金回流,两会预期、业绩真空期共同推动。

目前来看,经济数据依然呈现平稳复苏的态势,虽然没有太强幅度和超预期,但是数据的稳定改善开始逐渐“抚平”对于经济数据承压的焦虑感。加上两会可能会对2025年经济的稳定改善注入新的动力,投资者信心在4月前的窗口期大概率呈现持续修复的态势。

春节后,个人投资者将会重新活跃,融资余额会回流。而以Deepseek AI大模型、宇树人形机器人为代表的中国科技产品在全世界受到关注,有望强化投资者对于本轮AI应用科技产品落地的信心。

而对于海外投资者来说,在这个春节后可能会更加正视中国科技与美国相抗衡的能力,进而增强对中国科技股乃至于整个中国资产的信心。

总体来看,今年2-3月,仍然是经典的做多A股的时间窗口。

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