港股收评:恒指蒸发逾3000点,科技股、金融股全线下杀,十月稻田逆市大涨近29%

4月7日,美国“对等关税”影响持续发酵,全球金融市场出现“崩盘式”下跌。截止收盘,恒生指数重挫跌超3000点跌13.22%,国企指数跌13.75%,恒生科技指数更是暴跌17.16%。

港股收评:恒指蒸发逾3000点,科技股、金融股全线下杀,十月稻田逆市大涨近29%

盘面上,大型科技股、大金融股、中字头股等权重集体大幅下挫,小米大跌超20%,阿里巴巴大跌近18%,京东、美团、腾讯皆重挫;中金公司大跌超20%,中国银河、中信建投大跌超19%。美关税政策重创苹果公司供应链,苹果概念股跌靠前,高伟电子大跌超32%;稀土概念股午后大肆走低,金力永磁大跌近24%;生物医药股、汽车股、光伏股、黄金股、餐饮股集体下挫。另一方面,农业股部分逆势上涨,十月稻田大涨近29%在弱势中表现抢眼。

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具体来看:

大型科技股重挫,小米大跌超20%,阿里巴巴大跌近18%,京东、美团、腾讯皆下跌。

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中资券商股飘绿,中金公司跌超20%,中国银河、中信建投证券、东方证券跌超19%,申万宏源、招商证券跌超18%,光大证券、中信证券、广发证券纷纷下跌。

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保险股普跌,中国太平、众安在线、中国太保跌超17%,新华保险、中国人寿跌超16%。

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稀土概念股午后下跌,金力永磁跌23.68%,中国稀土跌3.75%。

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苹果概念股跌幅明显,高伟电子跌超32%,伟仕佳杰跌超25%,比亚迪电子跌超22%,舜宇光学科技、瑞声科技跌超20%,丘钛科技跌超17%。知名苹果分析师郭明𫓹表示,新关税政策对苹果无疑是负面影响,但苹果并非无计可施。在美国市场,新款高阶iPhone占比65-70%,而高阶用户相对能接受苹果涨价。此外,苹果有许多方式可转嫁关税成本,以降低消费者对涨价的负面观感,如与电信运营商合作提高补贴金额、降低Trade In换购方案折扣等。

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生物技术股走低,加科思-B、来凯医药-B跌超29%,维亚生物、基石药业-B、和铂医药-B跌超28%,药明合联跌超27%,药明生物跌超26%。

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半导体板块普跌,英诺赛科、宏光半导体跌超23%,晶门半导体跌超19%,上海复旦、华虹半导体、中芯国际跌超16%。

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汽车股集体下挫,零跑汽车大跌24.62%,吉利汽车、小鹏汽车跌超20%,理想汽车跌超17%,比亚迪股份、广汽集团跌超15%。

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黄金及贵金属板块表现低迷,中国白银集团、坛金矿业跌超16%,紫金矿业跌15.35%,灵宝黄金跌14.52%,赤峰黄金、招金矿业跌超9%。

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农业股逆市飘红,十月稻田涨超28%。

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南向资金净买入153.73亿港元,其中港股通(沪)净买入91.71亿港元,港股通(深)净买入62.02亿港元。

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展望后市,华泰证券认为,中期视角下港股相对收益空间仍存,原因是:1)基本面上,国内3月PMI连续两个月扩张、地产寻底迹象初现、政策逆周期调节存加码预期;2)港股结构上,科技+金融主导的上市公司特征使其企业盈利对关税敏感度相对较低;3)资金面上,南向资金持续流入为港股提供资金支撑。操作上,建议配置:1)存在政策逆周期调节预期的内需消费板块;2)盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实的港股硬科技;3)南向持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向,仍可作为底仓配置。

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