特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

历史性的一刻,终究还是来了。

特朗普祭出关税“大杀器”,全球市场抖三抖。

贸易逆差越大,加征关税越高。川普自创的“对等关税”理论说,令经济学家们直呼“魔幻”。

而关税“乱拳”之下,全球贸易工厂则将首当其冲。

今天港A市场中,最为惨烈的莫过于消费电子苹果概念

截至发稿,港股高伟电子跌超17%,瑞声科技跌超12%,比亚迪电子、丘钛科技跌超8%;A股歌尔股份、立讯精密、共达电声跌停。

特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

美股夜盘交易中,苹果跌超6%;在法兰克福市场大跌7%。

特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

特朗普关税有多魔幻?

除了向全球公布超所有人预期的关税之外,特朗普还做到了对地球上各地域“有差别”和“无差别”攻击。

从举出来的牌子看,就连无人岛,他也没放过

其中,靠近南极的澳大利亚无人岛属地赫德岛和麦克唐纳岛,特朗普列入加征10%关税的名单之中。

要知道,这个岛上只有海豹、企鹅……

特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

起步10%、最高49%,特朗普誓要向全世界征收“对等关税”。

在全面开征关税中:中国34%,欧盟20%,马来西亚24%,韩国25%,日本24%,印度26%,印尼32%,泰国36%,越南46%,柬埔寨49%……

今天市场都在热议,特朗普关税到底是这么算出来的?

按特朗普的说法全世界一直都在占美国便宜,他很“仁慈”地只报复一半。计算了关税税率+非关税壁垒+其他形式的综合税率。

市场则推测特朗普计算公式很“简单粗暴”:贸易逆差/对美出口总额再除以2。

举个例子,美国对印尼有179亿美元的贸易逆差,印尼对美国的出口是280亿美元,179/280=64%。

无独有偶刚刚好,美国对印尼征收32%的对等关税。

东南亚成“重灾区”,苹果遭精准痛击

整体来看,美国“对等关税”对东亚、东南亚地区下手最狠。

据美国国际贸易委员会的数据,亚洲有19个经济体对美国存在贸易顺差,其中对美贸易顺差在100亿美元以上的经济体包括东北亚的中日韩三国,以及东南亚的越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和柬埔寨等

东盟合计对美贸易顺差达2280亿美元,仅次于中国和欧盟。

众所周知,东亚和东南亚是全球制造业的重要基地。

特朗普向世界经济投下”关税核弹”,美国自己率先进入了“国家紧急状态”,然后集体破防的还有美国科技巨头们。

其中,精准痛击的就包括了苹果,其苦心经营多年的“全球核心供应链”一夜坍塌。

苹果的“世界工厂”主要分布在中国、东南亚(越南、泰国、马来西亚、菲律宾等)、印度,美国、日本、欧洲也有少量组装工厂。

这和特朗普关税牌子上的所有高关税地区,基本“完美适配”上了。

特朗普关税“核爆”东南亚?苹果遭精准痛击,果链大杀跌!

来源:Kimi据公开资料制图

而这些地区的消费电子产品制造,几乎涵盖了所有苹果iPhone、AirPods和Apple Watch等产品的组装和制造。

其中,中国、越南、印度等都是其最重要的生产基地之一。

国内具有代表性的企业,包括歌尔科技、蓝思科技等都是其重要的供应链;另外,立讯精密、歌尔科技等也均在越南等地设有工厂

这也就是为什么今天港A股苹果概念、消费电子概念大溃败的原因。

为此,韦德布什全球技术研究主管Dan Ives认为,特朗普大规模关税措施对市场的影响比预期的要糟糕。

由于关税的影响,科技股将面临“重大”压力,投资者对需求破坏、供应链感到焦虑。

对于英伟达和其他与供应链有重大关系的芯片企业来说,担心的将是定价和利润率受到影响,以及这对未来全球供应链意味着什么。

同时,苹果也值得关注,因为该公司大部分的iPhone生产都是在外国进行的。

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