特斯拉比亚迪化敌为友，谁最慌？

观点 | 2023-06-09| 32

排版|浩天

12年前，特斯拉发售了第一款面向大众销售的电动超跑——Model S。

马斯克四处接受采访，卖力地给Model S做宣传。在接受彭博电视台采访，被问到如何看待比亚迪这家公司时，马斯克不屑地说道：“你见过他们的车吗？”“他们没什么技术”。

近日，有美国网友翻出了这段老视频，问他：“你当年为何要嘲笑比亚迪？”

马斯克显然记得这段采访视频，很诚恳地回答说：“这是很多年以前的事了。如今，比亚迪的汽车极具竞争力。”

不仅如此，特斯拉还用上了比亚迪的电池。

5月20日，德国媒体teslamag报道称，特斯拉Model Y后驱版，在德国柏林工厂正式下线，亮点是搭载了比亚迪的刀片电池。这也让比亚迪，成了继松下、LG、宁德时代之后，特斯拉的第四家电池供应商。

其实，特斯拉和比亚迪的关系从去年就开始“暧昧”。早在去年6月8日，比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受CGTN采访时便透露，比亚迪即将为特斯拉提供电池。此后又有传言称，比亚迪将从今年第二季度开始向特斯拉交付刀片电池。

如今靴子终于落地，比亚迪和特斯拉的合作逐渐清晰，对此本文将回答以下三个问题：

1、特斯拉与比亚迪多年恩怨终于放下了？

2、续航不如宁德时代，特斯拉为什么还执意要用刀片电池？

3、全球电池厂商格局会因此发生变化吗？

一、从对手到供应商

1995年，29岁的王传福看准机会，用借来的250万元启动资金，在改革开放创业潮奔涌的深圳创办了比亚迪，主营二次充电电池业务，最先走的技术路线是镍镉电池。

彼时，日本厂商基于东南亚金融危机以及环保的缘故，在本土停产镍镉电池。那时候，全国上下风行砖头一样大小的大哥大电话，用的电池正好是镍镉电池。于是比亚迪在大变局中，相继拿下了摩托罗拉、诺基亚的手机电池订单，填补了日本电池企业退出的市场份额，成为诺基亚和摩托罗拉在中国的第一个手机锂电池供应商，并于2003年跨界造车。

2011年，特斯拉造出了震撼全球的首款电动超跑——Model S；比亚迪造出了连首款电动车——E6。

售价高达30万的E6上市后，无人问津，很快沦落为深圳市的出租车。出租司机开了一年就闹着要退车，他们说：“这破车一天充两次电，太耽误拉活了！”

燃油车卖不动，电动车没人买，比亚迪与特斯拉实力太过悬殊，几乎让人看不到国产电动车追赶特斯拉的希望。

转机发生在2013年，比亚迪汽车成立10周年之际。造了10年的汽车，王传福悟到了一个残酷的现实：在燃油车领域，国产车已经没机会追上外国车了。

他说：“全世界著名的车企，奔驰、丰田之类，他们除了发动机技术坚持自研外，其他零部件依靠博世、电装、大陆等企业的供应。问题是，外资车企订购量大，对零部件供应商有话语权，国产车体量小，没人理。国产车企拿到的零部件无论是价格还是质量都不如外资车企，这怎么和他们竞争呢？”

于是比亚迪定下了逐渐退出燃油车生产，全力转进电动车的战略。顶着E6的嘲笑声，推出了第一代油电混合的秦系列轿车。

那一年，随着Model S的量产，自燃事件频发，整个汽车界都在唱衰特斯拉。美国媒体对特斯拉极尽嘲讽，形容马斯克是硅谷最大的骗子；丰田公司抛售了全部股票弃特斯拉而去，并表示：十年时间内，找不到解决电池自燃的办法。

比亚迪没有落井下石报两年前的嘲讽之仇。王传福向记者表示：“我们不希望特斯拉出事，他们做好了，我们才会受益。”

之后多年，比亚迪与特斯拉你追我赶，相爱相杀，除了拼销量、拼产能、拼技术，在储能赛道也暗自较劲。

如今的比亚迪，不仅在技术能力、新能源产品研发、生产制造、车辆交付、售后等方面追赶上了特斯拉，在中国市场更是早已和后者拉开距离，难怪令马斯克刮目相看。

二、为何比亚迪成为新宠？

其实比亚迪在一开始并不是特斯拉的主要选择。

特斯拉此前有三家电池供应商，集齐了当今电池江湖中最强者——中日韩三家头部企业宁德时代、松下和LG新能源。

松下和LG新能源供应三元锂电池，主要供应海外工厂和上海工厂Model 3和Model Y的长续航版，宁德时代主要供应磷酸铁锂电池，配套上海工厂的Model 3和Model Y标准版以及柏林工厂生产的入门版Model Y。

现在，入门版Model Y仍由柏林工厂生产，但后驱款将采用比亚迪磷酸铁锂刀片方型电池，电池容量55kWh，续航力大约440公里，相较采用宁德时代电池的Model Y，电池容量少了5kWh，续航力减少15公里。那为何特斯拉还执意要选择比亚迪呢？

这里不得不提到令马斯克失望的松下。

过去特斯拉主要把宝押在松下身上，其主推的降本“大杀器”4680电池本就计划未来搭载到其新车Cybertruck和改款的ModelY上，虽然特斯拉自己有工厂生产4680电池，但产能难以满足需求，所以一直希望松下能尽快投产4680电池。

但松下的表现有点拉跨，特斯拉4680电池的投产一再拖延，在最近的一份声明中松下表示关于特斯拉4680电池的生产将推迟到2024年4月以后，这让马斯克希望在今年4月份大规模用上4680电池的计划泡汤了。

而在动力电池行业，磷酸铁锂电池是低成本的代名词。和同属主流路线的三元锂电池相比，磷酸铁锂电池相近能量密度下的每度电成本低15%左右，若以每度电150美元成本计算，采用刀片电池后，电池包成本还可以省下约750美元。

比亚迪的刀片电池又是目前市面上为数不多的磷酸铁锂电芯且拥有CTB技术的电池包方案。CTB技术和CTC技术同理，都是把电芯直接集成到车辆底盘内部的电池技术。其中，就省了从电芯到封装模组、再到电池包的两个过程，而是直接把电芯装在车身架构中，这一特点刚好和特斯拉一体压铸技术相契合。好处就是高度集成化，能减少零部件数量和总装工艺，提高效率并且降低成本。比亚迪目前，已经将刀片电池，应用在CTC/CTB结构中的车型，例如海豹上。

此前为特斯拉供应磷酸铁锂电池的企业仅有宁德时代，对特斯拉来说，选择多个电池供应商有助于保证供应链安全，避免被某家供应商“卡脖子”，在过去Model 3的产能爬坡中，与松下的过度绑定已经让特斯拉尝过苦头。

三、LG和宁德时代谁更慌？

作为全球最大的新能源汽车制造商，特斯拉的每一次动作都有着举足轻重的影响，特别是在今年一季度比亚迪全球装机量超过LG新能源成为第二的情况下，特斯拉和比亚迪的合作或将影响全球动力电池市场格局。

目前，比亚迪的外供车企仅有一汽、福特、丰田和东风等车企，受限于自身电池产能所以外供规模都不大。成功打入特斯拉的动力电池供应体系，对比亚迪来说，最大的好处是提高弗迪电池的外供水平。

据不完全统计，弗迪电池建立了超过20座工厂。目前弗迪电池公布的总产能规划已达到300GWh。根据此前规划，弗迪电池在2021年和2022年的总产能分别可达到75GWh和100GWh，仅2021年成立的无为弗迪、盐城弗迪、济南弗迪、绍兴弗迪、滁州弗迪等公司就将为弗迪电池新增约90GWh产能。弗迪电池初步预计2025年电池规划产能将超过600GWh。

除了为电池外供业务拓展了新空间，也给比亚迪刀片电池做了背书，在欧洲的率先合作上车，更为比亚迪日后拓展欧洲市场打下更好的认知基础。

但特斯拉比亚迪化敌为友，对宁德时代乃至日韩电池厂商显然不是一个利好消息。

前面刚提到特斯拉国产化后，国内只有宁德时代打进了特斯拉供应链。随着比亚迪加入特斯拉供应链，电池“老二”比亚迪的市场份额无疑会有提升。

再看LG与松下，其供货地位已经不及“老大”宁德时代，在今年一季度的市场占比中，韩国电池厂商的总份额又下降了1.3%，仅剩下24.7%，而中国电池厂商的总份额已经增长到60.9%。

按照马斯克的说法，特斯拉三分之二的电池需求将转向磷酸铁锂，这意味着短期内，宁德时代与比亚迪将瓜分三大分之二的电池订单，而LG与松下要去争夺剩余三分之一的订单。

因此，日韩电池厂商今年的市场份额可能还会下降。