再不布局就没戏了

AI 的风又吹到了手机行业。

近两日，在苹果、高通等巨头新动作影响下，AI手机概念成为资本市场“新宠儿”。

截止午盘，福蓉科技封涨停板，水晶光电涨超4%，中科创达、思泉新材、江波龙等跟涨。

全球手机厂商“新革命”

这将是一次划时代的大革新。

AI手机的到来应该不会亚于当年智能手机的迭进。当下，全球手机厂商正准备鏖战AI手机科技竞赛。

昨天，苹果就传出正与谷歌洽谈合作，拟将谷歌Gemini大模型嵌入iPhone；另外，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。

距离今年6月全球开发者大会仅剩几个月的时间，苹果正致力于在即将发布的 iOS 18 版本中以多种方式使用人工智能，从而增强其许多内置应用程序的性能。

例如，在 Apple Music 中，苹果可以提供自动生成的 Apple Music 播放列表，而 Pages 和 Keynote 等应用程序可以提供人工智能辅助写作和幻灯片创建。

市场分析称，iOS 18 有可能成为 iPhone 历史上“最大”的软件更新，具有“一系列新的人工智能功能”。

据悉，苹果高管曾形容 iOS 18是“雄心勃勃且引人注目的”。

作为业界老大哥，苹果一直以来都处在不可撼动的位置；但随着掉队这一轮AI科技浪潮，虎视眈眈的后继者们正在努力赶超。

今年1月，韩国手机巨头三星电子就已经推出全球首款AI手机——三星Galaxy S24系列。

Galaxy S24具备通话实时翻译等多种人工智能功能，并且集成了多种AI功能，如AI整理笔记、AI即时同传翻译等。

随着三星这款手机的发布，也标志着AI技术在智能手机领域的应用迈出了重要一步。

此外，拥有Gemini大模型的谷歌也将Gemini AI引入了其旗下智能手机 Pixel 8 Pro。

谷歌声称，这是最好的AI 手机，而且还变得更好。

谷歌这款AI手机具备功能包括：在录音机中总结（获取录制音频的文本摘要）、Gboard 中的智能回复、圈出搜索（圈出屏幕上的任何内容并立即搜索）、AI 支持的照片增强、魔法编辑器（轻松删除照片中不需要的对象）、音频魔术橡皮擦（轻松删除视频中不需要的声音）、AI 驱动的垃圾电话拦截、自动校正照片模糊、人工智能驱动的文章摘要器。

不可忽视的是，AI 还在疯狂进化中。

就在今天凌晨，遥遥领先的芯片巨头英伟达发布了“AI新核弹”：Blackwell B200 GPU和GB200「超级芯片」。

作为当今世界上最强大的AI芯片，英伟达号称要让全世界用上AI。

黄仁勋表示，30年来，英伟达一直在追求加速计算，目标是实现深度学习和AI等变革性突破。生成式AI已然成为这个时代的标志性技术，而Blackwell将是推动这场新工业革命的引擎。

再不布局AI，就没戏了？

2024年，手机厂商再不布局AI大模型，未来估计就没戏了。

据IDC预计，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。

仅在中国市场，2027年AI手机将达1.5亿部且占市场份额超过50%。

海外手机巨头们摩拳擦掌，国内手机厂商们也在奋力直追。

昨天，高通宣布推出第三代骁龙8s移动平台，并且支持终端侧生成式AI功能。

该平台支持广泛的AI模型，包括目前主流的Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2和智谱ChatGLM等大语言模型，支持参数模型最高达100亿。

据悉，荣耀、iQOO、真我realme、Redmi和Xiaomi等主要OEM厂商和品牌将采用第三代骁龙8s，商用终端预计将在未来几个月内面世。

对于AI手机的市场前景，中金公司表示，继 AIPC 后，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来 AI 手机或将重塑手机行业生态。

在操作系统及应用侧：操作系统优化升级，移动端应用日新月异，商业模式有望跑通。端侧 AI 的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同，AI agent与手机的结合也成为重要方向。

从应用落地进展看，移动端的 AI 应用落地目前主要包括独立 APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，未来移动端 AI 应用商业模式有望逐渐成熟。

长期来看，中金认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。