2025.07.10
游资、私募都在用，投研神器，又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】
研报金选
【金选导读】
1、四部门定调！2027年大功率充电设施将超10万台，当前渗透率仅8.5% ，机构点名看好这两家公司。
2、AI算力激增带火这一细分！复合增速45%，这些企业卡位千亿赛道（附标的池）。
1、充电桩｜四部门定调！2027年大功率充电设施将超10万台，当前渗透率仅8.5% ，机构点名看好这两家公司
****认为大功率充电设施的加速渗透将为产业链带来业绩增量：制造端，大功率化对桩和模块环节提出更高技术要求（包括功率密度、充放电效率、散热安全等），加速行业格局优化，同时考虑国内价格战接近尾声+出海+大功率产品迭代，桩和模块龙头或将享受量利齐升，推荐……
研报观点：
①四部门联合发布通知，明确未来大功率充电设施发展目标……
②通知给予多方面的指引，为大功率充电设施发展铺平道路……
③快充逐步渗透，“直流+大功率”需求有望显着高于行业……
相关受益标的
2、高速连接器｜AI 算力激增带火这一细分！复合增速45%，这些企业卡位千亿赛道（附标的池）
高速铜缆厂商投资逻辑主要受益于AI高速发展和数据中心需求快速增长两条主线。其中增量环节主要为受益于高速铜缆的内外部需求，以及受益于芯片直出跳线overpass、服务器内部线、背板互联线和机柜外部线等丰富的应用场景……建议关注……
连接器领域龙头和安费诺、华为等公司有合作，受益标的：……
研报观点：
①在AI浪潮中，铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升……
②GB200大量应用铜连接方案，AI推动高速铜缆行业需求高增……
③AEC作为数据中心内部高速短距连接技术，逐渐成为业界关注的焦点……
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