2025.07.10
游资、私募都在用,投研神器,又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】
研报金选
【金选导读】
1、四部门定调!2027年大功率充电设施将超10万台,当前渗透率仅8.5% ,机构点名看好这两家公司。
2、AI算力激增带火这一细分!复合增速45%,这些企业卡位千亿赛道(附标的池)。
1、充电桩|四部门定调!2027年大功率充电设施将超10万台,当前渗透率仅8.5% ,机构点名看好这两家公司
****认为大功率充电设施的加速渗透将为产业链带来业绩增量:制造端,大功率化对桩和模块环节提出更高技术要求(包括功率密度、充放电效率、散热安全等),加速行业格局优化,同时考虑国内价格战接近尾声+出海+大功率产品迭代,桩和模块龙头或将享受量利齐升,推荐……
研报观点:
①四部门联合发布通知,明确未来大功率充电设施发展目标……
②通知给予多方面的指引,为大功率充电设施发展铺平道路……
③快充逐步渗透,“直流+大功率”需求有望显着高于行业……
相关受益标的
2、高速连接器|AI 算力激增带火这一细分!复合增速45%,这些企业卡位千亿赛道(附标的池)
高速铜缆厂商投资逻辑主要受益于AI高速发展和数据中心需求快速增长两条主线。其中增量环节主要为受益于高速铜缆的内外部需求,以及受益于芯片直出跳线overpass、服务器内部线、背板互联线和机柜外部线等丰富的应用场景……建议关注……
连接器领域龙头和安费诺、华为等公司有合作,受益标的:……
研报观点:
①在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升……
②GB200大量应用铜连接方案,AI推动高速铜缆行业需求高增……
③AEC作为数据中心内部高速短距连接技术,逐渐成为业界关注的焦点……
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