早报 (07.03）| 关税重磅！特朗普宣布达成协议；标普、纳指狂创新高；雷军：小米汽车2027年才考虑出口；8月起现金买金超10万必须上报

周三，美国总统特朗普表示：刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。特朗普称，作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。

越通社当天晚些时候报道说，越共中央总书记苏林与特朗普就越美关系及两国关税谈判等问题通电话。特朗普强调，美国将继续与越南合作解决影响双边贸易的问题。苏林建议美方尽快承认越南市场经济地位，并取消美对越部分高科技产品的出口限制。

美股方面，标普500指数涨0.47%，纳指涨0.94%，两大指数再创收盘历史新高，道指微跌0.02%。

科技股涨跌不一，特斯拉涨近5%，英伟达、苹果涨超2%，谷歌涨超1%，Meta、亚马逊、微软小幅下跌。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收涨0.06%。百度、小鹏汽车微涨，阿里巴巴、理想汽车跌超2%，网易、拼多多跌超1%，京东、蔚来小幅下跌。

全球资产表现上，国际油价大涨，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格收于每桶67.45美元，涨幅为3.06%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶69.11美元，涨幅为2.98%。虚拟货币走高，比特币隔夜一度突破109500美元。

1. 外交部：李强将赴巴西出席金砖国家领导人第十七次会晤

外交部发言人宣布，国务院总理李强将应邀于7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤。应埃及总理马德布利邀请，国务院总理李强将于7月9日至10日对埃及进行正式访问。

2. 证监会：始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务

近日，中国证监会党委召开扩大会议。会议强调，要始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，推动健全常态化稳市机制安排，平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险，为资本市场高质量发展创造更加良好的环境。

3. 雷军：小米汽车大概2027年才会考虑出口

小米创办人、董事长兼CEO雷军在直播间透露，小米汽车目前国内排队的人实在太多，所以这两年先优先把国内的交付问题解决以后，大概2027年才会考虑出口。针对市场消息称多家车企推出“截胡”小米YU7订单的策略，雷军表示，内容不太准确，甚至有一些诋毁和歪曲，每个产品有自己的优点，自信的话讲自己优势就行，没必要诋毁。

4. 欧盟委员会主席冯德莱恩会见王毅

欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。王毅说，即将举行的中欧领导人会晤是关键节点举行的一次重要会晤。中方期待同欧方总结中欧关系过去50年发展的有益经验和重要启示，规划未来50年对话合作的前景，对外发出清晰、正面和积极的信号。

5. 6月A股新开户数165万户，同比增长53%

2025年6月A股新开户165万户，上半年A股累计新开1260万户。从月度对比来看，2025年1月A股新开户总数为157万户，2月的284万户实现了近翻倍增长，3月突破了300万户，4月因关税摩擦市场震荡环比下降37.22%，5月受假期影响进一步回落，6月有所回升，环比增长5.84%。

6. 茅台再出手！已回购超52亿元！

7月2日，贵州茅台发布最新回购股份实施进展公告，显示2025年6月，贵州茅台累计回购股份72000股，占上市公司总股本的比例为0.0057%，支付的金额为1.02亿元。截至2025年6月底，贵州茅台已累计回购股份338.21万股，占上市公司总股本的比例为0.2692%，已支付的总金额为52.02亿元（不含交易费用）。

7. 深圳龙华区：推动已在港交所上市的辖区企业按政策规定在深交所上市

深圳市龙华区人民政府印发《龙华区促进上市培育服务工作三年行动方案》。其中提到，进一步加深同专业金融研究机构合作力度，便利企业境内外上市政策咨询，协调跨境金融机构为企业出海提供金融银团服务，推动已在港交所上市的辖区企业按照政策规定在深交所上市。

8. 马斯克称“大而美”法案通过了就成立“美国党”

马斯克表示，他对特朗普总统及其耗资巨大的国内政策法案感到失望，并表示如果国会批准这项“宏伟而美丽的法案”，他将在法案通过后的第二天组建“美国党”。马斯克称民主党、共和党为“单一党”，因为在两党控制的政府和国会下，政府赤字急剧上升。他希望建立一个财政保守、控制支出的政党，尽管他没有透露该党的政纲的其他细节。

9. 微软将在今年第二波大规模裁员中裁掉约9000名员工

微软公司启动新一轮裁员，将影响约9000名员工，这是该公司今年第二次大规模裁员，旨在控制成本。公司发言人表示，此次裁员将影响不到公司总员工数的4%。裁员涉及不同的团队、地区和资历层级，目的是简化流程、精简管理结构。发言人表示：“我们持续推行必要的组织调整，以便在不断变化的市场环境中，使公司和各团队处于最佳位置。”

10. 特斯拉第二季度交付量38.4万辆汽车，低于市场预期

特斯拉第二季度交付量384122辆，环比增加14.09%，预估389407辆；第二季度汽车产量410244辆，环比增加13.13%，预估400083辆。第二季度MODEL3/Y交付量为373728辆。

11. 甲骨文和OpenAI扩展Stargate协议，将在美国建设更多数据中心

作为Stargate计划的一部分，OpenAI将在美国向甲骨文额外租用总计约4.5吉瓦的数据中心电力容量。知情人士称，为了满足OpenAI的额外需求，甲骨文将与合作伙伴在美国各地开发多个数据中心。他们表示，甲骨文正在考虑在德克萨斯州、密歇根州、威斯康星州和怀俄明州等州选址，此外还将把阿比林数据中心从目前的1.2吉瓦扩容到约2吉瓦。

1. 欧洲央行管委森特诺：必须等待更多数据才能采取下一步行动

欧洲央行管理委员会葡萄牙委员马里奥·森特诺对欧元区通胀率重回2%的目标表示欢迎，称这是“非常好的消息”。不过，森特诺也表示，欧洲央行正在“监测所有可能的数据”，并评估欧元区20个成员国经济的各个方面。“目前的形势并不意味着我们需要仓促进一步降息，我们需要观察数据以及事态发展。”

2. 美国6月ADP就业人数减少3.3万人

周三，ADP Research公布的数据显示，美国6月ADP就业人数减少3.3万人，预估为增加9.8万人，前值为增加3.7万人。而5月份的数据在向下修正后仅增加了2.9万人。ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示：“尽管裁员依然罕见，但上个月的就业损失反映出企业在招聘方面的犹豫不决，以及不愿填补离职员工空缺的现象。”

3. 8月1日起，现金买黄金超10万元将需上报

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知。其中提到，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

4. 今年8000亿元“两重，建设项目清单全部下达完毕

国家发展改革委近日安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。“硬投资”方面，2025年“两重”建设共安排8000亿元支持1459个项目，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施等重点领域。“软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。

1. 广州“商转公”征求意见：商业贷款5年以上，可转为纯公积金贷款

广州住房公积金管理中心公开征求《广州商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款实施办法（暂行）》（征求意见稿）意见的公告。实施办法提出，缴存人申请将其在广州市住房公积金贷款承办银行尚未结清的商业性个人住房贷款余额，当住房公积金个人住房贷款率低于75%时启动商转公贷款；当个贷率达到85%及以上时可采取防控措施，包括但不限于实行商转公贷款额度管控、预约申请等措施；当个贷率达到90%及以上时暂停。

2. 海南拟推公积金新政新增个人房贷“商转公”贷款方式

海南省住房公积金管理局近日发布《海南省个人住房商业贷款转住房公积金贷款管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。公积金“商转公贷款”，即个人住房商业贷款转住房公积金贷款，是指海南省住房公积金缴存人，将用于购买新建商品自住住房且尚未结清的个人住房商业贷款转为住房公积金贷款。此前海南省公积金商转公贷款只有“自筹结清”方式，即先以自有资金结清商业性房贷，再申请转公积金贷款。

3. 乘联分会：预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长29%

乘联分会发布数据，根据月度初步乘联数据综合预估：6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆，同比增长29%，环比增长3%，今年1-6月累计批发647万辆，同比增长38%。厂商方面，6月特斯拉中国批发销量71599辆。