人形机器人泡沫隐现?朱啸虎刚唱空,知名独角兽被曝“人去楼空”

继高盛看空机器人之后,国内知名投资人金沙江创投管理合伙人朱啸虎也公开给人形机器人“泼起了冷水”。

他表示,因“商业化不清晰”,正批量退出对人形机器人的投资

朱啸虎唱空言论余音未了,今日就有媒体爆料,人形机器人领域知名独角兽企业达闼机器人正陷入危机,其广州分公司关门多时,水电断供。上海总部也早已人去楼空。

今日A股市场机器人概念股集体下挫,恒工精密跌超15%,汉威科技跌超11%,东港股份、龙溪股份跌停,中信重工、雷赛智能等跟跌。

人形机器人泡沫隐现?朱啸虎刚唱空,知名独角兽被曝“人去楼空”

创投圈争议人形机器人

3月28日,金沙江创投管理合伙人朱啸虎在公开场合表示“正批量退出人形机器人公司”,并直言行业“商业化路径不清晰,共识度高度集中”是退出的核心原因。

在朱啸虎看来,人形机器人企业面临着两大棘手难题:其一,技术成本居高不下,单台机器人售价高达数十万元,远远超出了实际应用场景的付费意愿;其二,落地场景模糊不清,许多企业声称的客户需求,更像是凭空想象出来的,并非真实存在。目前,人形机器人的主要客户集中在高校、科研机构以及央企,但在朱啸虎眼中,这些客户并不能构成理想的可持续商业化模式。

这番言论瞬间引爆创投圈,“众神”纷纷下场批判:

经纬创投创始人张颖很快就在朋友圈喊话,不同意朱啸虎的观点:“(机器人行业)过程中有点泡沫也非常正常。时间拉长,人形机器人赛道一定能出大公司。”

人形机器人泡沫隐现?朱啸虎刚唱空,知名独角兽被曝“人去楼空”众擎机器人的创始人赵同阳也公开表态,称“我认为他比较适合那种今年投入后年就见效的快餐式项目,AI和人形机器人都不是能让他快速赚钱的项目,人形机器人在五年之内几乎无处不在,是人类学会制造工具以来最刺激的一次工业革命”。

赵同阳还表示,庆幸的是见到的投资人中,几乎有一半相信这个行业的未来,也愿意一起陪跑。

人形机器人泡沫隐现?朱啸虎刚唱空,知名独角兽被曝“人去楼空”

被朱啸虎投资的星海图、松延动力等公司发布声明,强调“具身智能赛道长坡厚雪”,并展示技术进展!

值得注意的是,此前高盛也曾公开看空人形机器人,认为目前人形机器人技术拐点仍不明朗,距离真正“上岗”还有很长的路要走。

人形机器人泡沫隐现?朱啸虎刚唱空,知名独角兽被曝“人去楼空”

行业两极分化加剧

虽然人形机器人赛道依然是资本热门的黄金赛道,但资本的态度正在从狂热转向审慎。

数据显示,2024年全球人形机器人融资额超110亿元,中国市场占比过半,但机构投资者已开始分化,公募基金已在Q1减持部分高估值机器人概念股。

部分VC机构从2024年下半年开始已趋于谨慎,实际完成融资的项目数量偏少,且融资难度加大。

行业的两极分化也愈发明显,头部企业如宇树科技、优必选和智元机器人凭借强大的技术实力和资源支持,率先占领市场,相比之下,中小企业在融资过程中面临更多挑战,部分企业甚至难以进入中后期融资轮次。

3月31日,据多家媒体报道,估值223亿的上海知名机器人独角兽,达闼机器人,突然被曝出其广州分公司关门多时,水电断供。此外,上海总部也早已人去楼空,甚至就连董事长办公司都被中介挂出来了。

达闼机器人的例子,无疑就是朱啸虎口中“估值上涨的非常快”商业化路径不清晰的行业泡沫例子。

未来,如何在技术突破与商业化落地之间找到平衡,将成为人形机器人行业发展的关键。

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