稳定基本盘后阿里巴巴要换个打法

商业 | 2022-08-06| 863

本报记者李莉上海报道

在完成了10亿国内消费者的目标后,阿里巴巴表示要改变打法。

“我们的目标不再是追求年度活跃用户,而是提高10亿国内消费者AAC(年度活跃用户)的钱包份额。”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在8月4日晚的财报电话会议上做出了这样的表述。“要看钱包份额,消费者消费多少跟我们有关系。”

8月4日晚间,阿里巴巴(09988。HK,NYSE:BABA)公布了2023财年(即2022自然年的4月1日至6月30日)。阿里巴巴本季度营收2055亿元人民币(下同),与去年同期的2057.4亿元人民币基本持平;归属于普通股股东的净收入为227.39亿元;调整后EBITA同比下降18%至344.19亿元,非美国通用会计准则净利润302.52亿元,同比下降30%。

资本市场普遍认为,阿里巴巴的业绩仍然高于预期,即使中国的上海等重要城市在今年第二季度经历了因新冠肺炎疫情而关闭的不利环境。更重要的是,在诸多不确定性中,阿里巴巴如何向前看?

针对阿里巴巴的战略调整,职业投资人程宇对《第一财经日报》表示:“这也反映了电商行业竞争的激烈。大家都会争夺愿意花钱的用户,这也可以解释为什么过去一年电商行业毛利率下降。”

从“数人头”到“花钱”

在国内电商发展的黄金时代,争取尽可能大的用户规模是永恒的主题。

阿里巴巴2021年的目标是争取每年10亿活跃用户。不过,阿里巴巴当时已经提出,一旦目标达成,将专注于提高用户参与度。

在最新的财报中,用户年消费成为阿里巴巴强调的数字之一。财报显示,在截至2022年6月30日的12个月中,超过1.23亿消费者在淘宝天猫消费超过1万元人民币,年活跃率约为98%。

从单纯数人头到强调消费额度,追求高质量增长,张勇在2022财年财报发布时就开始提到这一变化。财报显示,阿里巴巴全球活跃消费者约13.1亿,年净增1.77亿。超过1.24亿年活跃消费者在淘宝天猫消费超过1万元人民币,年活跃率超过98%。

目前,在全球经济衰退的大背景下,如何拿下超10亿消费者,激发他们的消费欲望,将是阿里巴巴等电商平台面临的挑战。

财报数据显示,中国数字业务板块收入同比下降1%,至1419.35亿元。调整后的EBITA为435.74亿元,同比下降14%。

淘宝和天猫上产生的在线实物GMV(不包括未支付订单)的中位数同比下降。随着物流的回暖和“6.18”购物节的推动,天猫“6.18”支付GMV实现同比正增长。

下沉市场方面,淘宝、一淘上M2C(货源直供模式)产品的支付GMV同比增长超40%;菜菜的季度GMV同比增长超过2%,但与去年同期相比,其亏损略有增加。此外,在优化定价策略、采购能力和降低运营成本的推动下,淘菜菜本季度亏损大幅下降。

同时,报告期内,直销及其他收入同比增长8%至647.14亿元,主要受盒马、天猫超市和高辛零售的食品、杂货和快速消费品在线采购强劲增长的推动,部分被新冠肺炎疫情导致的线下销售疲软所抵消。

不难看出,阿里巴巴的策略在于如何分配已经构建好的消费矩阵,实现效率最大化。张勇财报电话会议上说,从淘宝到淘特,服务价格比高于用户,社区团购极其克制的淘宝菜菜,包括盒马、闲鱼,用户导向非常明确。

“当淘宝天猫的服装、消费电子等品类因疫情而低迷时,盒马、饿了么等业务因为能满足疫情期间城市居民家庭的食品、日用品等基本需求,获得了加速发展的机会。本财季,盒马GMV同比增长超过30%。“比如说,张勇。随着中近领域数字业务基础设施的发展,中国数字业务领域不同业务和模式的互补性开始显现。

至于营业利润下降的原因,阿里巴巴认为主要是客户管理收入下降。由于新冠肺炎疫情,4月和5月供应链和物流中断,导致淘宝和天猫的在线实物商品GMV录得同比中位数下降和取消订单增加。

“多引擎”寻找机会

除了捍卫核心业务,争取用户在自己的平台上花更多的钱,程宇建议阿里巴巴应该专注于能够提振毛利率的行业。

7月26日,张勇在给股东的信中做出了回应。张勇表示,2022年初,阿里巴巴进一步明确了三大战略:消费、云计算和全球化。面对今年巨大而深刻的变化,他应对的基本原则是“坚定信心,积极应对,做好自己”。

基础电商平台所强调的消费、云计算、全球化,无疑是阿里巴巴未来相当一段时间的基本增长逻辑。

在工业领域,阿里云一直是多引擎增长的先行者。在本季度,阿里云的季度收入在抵消交叉分销交易前后分别增长至239.38亿元和176.85亿元。调整后,EBITA盈利2.47亿元,连续7个季度实现盈利。

在增长弱于往年的形势下,阿里巴巴特别提出“本季度非互联网客户占比达到53%”。“我们经常注意一个数字。本季度来自非互联网公司的云业务比例同比增长了5个百分点。”张勇表示,整体云业务的增长与整体经济增长密不可分。阿里巴巴强调的是抓住行业机会跑赢市场。

值得注意的是,在强调消费者体验的战略下,菜鸟网络作为阿里巴巴商业基地的重要基础设施,地位进一步提升。菜鸟网络已经成为阿里云之外最重要的业务之一。“菜鸟网络等新兴业态将在未来很长一段时间内扮演阿里巴巴急先锋的角色。”阿里巴巴内部人士告诉记者。

财报显示,菜鸟网络本季度总收入为172.92亿元,外部收入占比70%。在2022年菜鸟网络开放周的早些时候,其首席执行官林菀表示,菜鸟网络已经将“以各种方式交付”列为今年最重要的事情之一。“之所以如此强调送货上门,是因为物流与消费者体验直接相关,菜鸟网络的送货上门与淘市场息息相关。”上述人士表示。

此外,全球化战略继续推进。财报显示,阿里海外数字业务板块第一财季营收154.51亿元,同比增长2%。调整后的EBITA为15.67亿元,同比增长52%。6月,Lazada在东南亚的订单同比增长10%,Trendyol的订单同比增长46%。对此,阿里巴巴表示,国际业务部门见证了全球业务的温和复苏。

(编辑:张景超校对:闫静宁)

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