港股情人节大礼包!恒科指暴涨逾5%,发生了什么?

经历了昨天刺激的“过山车”后,港股今天迎情人节大礼包,涨势十分凶猛。

周五,恒科指暴涨逾5%,国指收涨超4%,恒指收涨超3%。

年内,恒科指已累计涨幅超23%,领涨全球;国指累涨超14%,恒生指数累涨超12%。

港股情人节大礼包!恒科指暴涨逾5%,发生了什么?

盘面上,大型科技股也集体大爆发。腾讯今日收涨超7%,股价创去年10月8日以来新高,本周累涨近11%,月内累涨超18%。

阿里收涨超6%,股价创逾3年新高,本周累涨24.1%,月内累涨超40%。小米一改昨日颓势,反弹怒升超7%,再创历史新高。

今年以来,港股科技股表现十分强劲。其中,阿里年内累计涨幅已超50%,小米累涨近30%,腾讯、美团、网易、京东等累计涨逾10%。

港股情人节大礼包!恒科指暴涨逾5%,发生了什么?

而随着港股科技股的大涨,今天美股市场2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion、3倍做多富时中国ETF-Direxion盘前也大涨超9%。

港股情人节大礼包!恒科指暴涨逾5%,发生了什么?

市场传新信号?

最近,港股在DeepSeek引爆下持续走牛。

虽然昨天经历了短暂的高台跳水,但并未影响眼下港股的持续爆发。

今天港股再度发起猛攻,或与市场一则传闻有关。

据悉,下周将有一场高规格座谈会召开,与会者主要来自科技行业,多位商界领袖或都将参会

DeepSeek横空出世以来,全球AI掀起惊涛骇浪,中国科技股也迎来崛起的重要催化剂。

另外值得关注的是,最近隐退多年的马云频频现身大众视野。

继日前阿里杭州园区之后,马云最新又现身了长沙盒马门店。

这是自去年底来,马云本月已两度亮相,这也引发了市场的诸多联想。

上一回在蚂蚁集团20周年活动上,马云就曾多次提及了AI。

“未来20年的AI时代能带来的改变会超出所有人的想象,因为AI会是一个更加伟大的时代。”

今年1月底,阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max正式发布。

再到近期,阿里刚刚官宣与苹果达成AI合作。据说,苹果目标5月推出国行版iPhone AI功能。

市场分析认为,DeepSeek再次激发了全球投资者对中国科技的兴趣,加上阿里近期的举措,都说明其在加码押注AI领域。

“中国科技股七巨头”崛起?

眼下,全球AI 竞赛如火如荼,DeepSeek触发中美资产重估。

中金分析称,本土AI模型实现了低成本、高水平的跨越,市场对美国在AI领域的领先地位出现质疑。

DeepSeek叠加美国名义周期重启,或影响美股大盘成长高估值的逻辑,“Mag 7例外论”甚至“美股例外论”受到挑战。

海外市场呈现高估值科技板块调整与顺周期板块走强的分化格局,预计美国经济上半年重启上行周期将利好消费、金融等顺周期板块。

国内方面,DeepSeek驱动资产修复有效对冲关税冲击,AI产业发展加速或带动中国资产价值重估。

华泰证券指出,以苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达为代表的科技七巨头凭借稳健的业绩增长和在AI等前沿领域持续创新,已成为美股科技核心资产。

随着DeepSeek的突破性成果打破了过去两年美国在前沿大模型的主导地位,中国科技产业链进入新一轮创新周期。

小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团或有望成为“中国科技股七巨头”。

至于未来的港股市场,中银国际认为,DeepSeek的成功将显著改善投资暂对中国科技公司的信心,并可能提高香港上市科技公司的估值,这可能会影响港股重估。

该行决定上调恒指至今年12月底预测,由先前的22000点升至25700点,相当于预测今年市盈率11.7倍。

不过中信证券也提醒,2月底MSCI调仓在即,港股或面临获利了结风险,但不改全年反转趋势。

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