2025.05.29
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作者 |第一财经 钱童心
当地时间5月28日，英伟达公布财报显示，其盈利和收入均好于预期，数据中心业务同比增长超过70%。财报推动公司盘后股价上涨约4%，市值逼近3.3万亿美元，有望再次冲击冠军。
英伟达最新财报显示，该公司在截至4月27日的最新季度整体收入增长69%，达到441亿美元；净利润增长26%，达到188亿美元。包括AI芯片和相关部件在内的数据中心部门销售额增长73%，达到391亿美元，占总营收的88%。
英伟达表示，大型云服务提供商贡献了数据中心部门近一半的收入，其中约50亿美元的销售额来自公司的网络产品，这些产品用于连接用于人工智能研究的大量英伟达芯片。
英伟达还称，微软已经“部署了数万颗Blackwell GPU，且预计将把GB200产品的数量“增加到数十万块”。
英伟达同时预计，近期美国对中国H20芯片出口限制造成的销售损失达约80亿美元。
此前美国政府通知英伟达，先前获准销售的H20处理器需要获得出口许可证。英伟达在财报中表示，公司因该芯片库存过剩产生了45亿美元的费用。
英伟达还表示，若不计入与中国市场相关的费用，其本季度毛利率将高于目前的61%，达到约71.3%。
英伟达首席财务官科莱特· 克雷斯（Colette Kress）在财报电话会议上告诉分析师，短期内，因为美国相关管制，英伟达在中国市场面临限制，数据中心收入有所下降。
英伟达CEO黄仁勋上周在台北Computex2025大会上表示，美国对华人工智能芯片出口管制是失败的。他说道：“事实证明，最初制定人工智能扩散规则的那些基本假设存在根本性缺陷。”黄仁勋表示，英伟达在中国的市场份额已从美国前总统拜登执政初期的95%降至目前的50%。
研究机构Emarketer分析师雅各布·伯恩（Jacob Bourne）在一份报告中表示，更广泛的担忧是，贸易紧张局势以及关税对数据中心扩张的潜在影响，可能会在未来几个季度对人工智能芯片的需求造成阻力。“这并不意味着英伟达的主导地位将终结，但这凸显出，英伟达要维持这种主导地位，需要应对日益复杂的地缘政治、竞争和经济挑战。”伯恩写道。
本月早些时候英伟达在中东签署了一系列新协议，其中包括在阿联酋建设一个占地10平方公里里的数据中心的首期工程，该数据中心最终可能使用5千兆瓦的AI基础设施。该公司还宣布在沙特和中国台湾达成类似的项目。
“我们预计在不久的将来，这些项目将需要数十千兆瓦的英伟达AI基础设施。”克雷斯说道。
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