概念掘金 | 微信接入DeepSeek,10亿级市场震撼来袭!这些公司或将受益

2月15日深夜,微信上线了一个“核弹级”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。

微信作为月活超13亿的超级入口,接入DeepSeek-R1模型后,将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级。

市场普遍认为,此举标志着中国AI技术从实验室迈向大规模商业化落地的关键一步。

2月以来,恒生科技指数已累计上涨16%,此次消息或进一步点燃AI产业链的炒作热情。

近期腾讯股价也表现强劲。就在2月14日(周五),腾讯股价大涨7.42%,创出最近一年多来的最大单日涨幅。今年2月累计上涨18.34%,接近两成。

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大模型“朋友圈”正悄然爆发

近期,DeepSeek的“朋友圈”扩容速度惊人:

手机厂商——华为、OPPO、vivo……车企——比亚迪、上汽、理想汽车……金融券商——国泰君安、广发证券、华西证券……运营商——电信、移动、联通……甚至地方政府的政务系统都在广泛应用DeepSeek。

场景涵盖智能硬件、汽车、传媒、半导体、教育、金融、生物医疗,各行各业都在争相试水。

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面对这股浪潮,腾讯选择在社交领域发力,将DeepSeek融入微信生态。

腾讯方面2月16日回应记者称,微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时,近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。

另外,腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek,如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等,为用户提供更丰富的体验和服务。

AI产业链的东风已至

微信接入DeepSeek-R1大模型,标志着AI技术在超级应用场景中的大规模商业化落地。或将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级,并带动整个AI产业链的快速发展。

兴业证券研报指出,得益于DeepSeek引发的鲶鱼效应,预计2025年大模型能力将有明显提升。随着大模型能力提升新范式的到来,互联网厂商在AI领域的竞争由“技术之争”开始转为“生态之争”“应用之争”。

随着“模型平权”与生态端的“AI赋能”到来,港股互联网将迎来重估值,看好具有生态优势的互联网平台如腾讯、阿里巴巴-W、小米集团-W、Meta,看好Agent生态厂商ServiceNow、Salesforce,端侧网络安全厂商Cloudflare,同时建议关注受益于推理需求提高的数据中心、云厂商,如亚马逊、甲骨文、世纪互联等。

国泰君安也表示,DeepSeek R1基于算法优化降低算力芯片性能要求,加速适配国产算力,并且伴随海外算力限制加码,算力自主可控是必然选择。AI基础设施向推理计算倾斜,ASIC芯片推理场景性价比更高。Deepseek R1蒸馏小模型性能强劲,加速端侧AI落地,端侧硬件有望受益。

附:腾讯概念+腾讯云/腾讯算力+腾讯应用相关个股梳理

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