2025.07.21
游资、私募都在用，投研神器，又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】
研报金选
【金选导读】
1、新能源汽车/风电/机器人需求旺盛，稀土高端应用“内外双轮驱动”，四条重点投资主线已圈出；
2、“十五五”核聚变资本开支加速释放！电源系统价值量迎来膨胀机遇，这些公司卡位细分赛道增长可期。
1、电源设备｜“十五五”核聚变资本开支加速释放！电源系统价值量迎来膨胀机遇，这些公司卡位细分赛道增长可期
看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期，建议重点关注FRC装置和Z箍缩装置建设推进，带来电源系统价值量膨胀的机遇，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放；其次关注托卡马克装置密集建设带来的磁体电源、辅助加热电源以及无功补偿及滤波系统机遇。……
建议关注：****（******.SH）、****（******.SZ）、*****（****.SH）、****（******.SH）、****（****.HK）、****（****.SH）、***（****.SH）。
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研报观点：
①电源是可控核聚变装置“生命线”，价值量占比高……
②资本开支扩张有望带动电源订单陆续释放……
2、稀土｜新能源汽车/风电/机器人需求旺盛，稀土高端应用“内外双轮驱动”，四条重点投资主线已圈出
有机构认为，政策导向将推动稀土行业向高端化、绿色化转型，龙头公司有望受益，但出口管控的加强也可能引发海外供应链的调整与竞争。建议关注四条主线：
一是出口管制、稀土资源优势突显，建议关注****（****.SH）、****（******.SH）。
二是全球博弈加剧，海内外稀土价差拉大，建议关注****、****（******.SZ）。
三是中端产业往高附加值方向发展，制造需求持续，利好****（******.SZ）、****（******.SZ）、****（******.SH）等。
四是我国下游终端应用持续扩张、需求旺盛，建议关注***（******.SZ）、****（******.SZ）、***（******.SZ）等。
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研报观点：
①政策要点……
②机遇与改变……
③危机与风险……
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