中国船舶租赁中期票据计划A-长期本外币发行获标普评级通知

标普授予中国船舶租赁中期票据计划A-长期本外币发行评级，该计划涉及担保，旨在支持中国船舶租赁的融资需求，此举表明标普对中国船舶租赁的财务状况和偿债能力给予了积极评价，该评级对于公司未来的融资活动具有积极意义，有助于降低融资成本，提升市场信心。

​久期财经讯，9月30日，标普授予中国船舶(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，A-/稳定/A-2)担保的30亿美元中期票据计划“A-”长期和“A-2”短期本币及外币发行评级。

上述计划发行人CSSC Capital 2015 Ltd.是中国船舶租赁全资拥有的特殊目的公司。该计划发行所得净收益主要用于营运资金及一般公司用途，包括偿还现有贷款、支付船舶购置费及其他贷款相关成本。

本次评级反映标普认为中国船舶租赁提供的担保具有不可撤销、无条件及及时性特征，故符合评级替代处理标准。因此，发行评级将与担保方的评级保持一致。担保方在担保项下的债务在任何时候均至少与担保方所有现有及未来无抵押、非次级债务享有同等受偿地位。适用法律法规的强制性规定可能存在例外情形。

该计划允许发行人发行指数挂钩的票据。如果需偿还的本金金额与某一特定市场价格挂钩，且没有承诺偿还最初作为本金投入的金额，标普全球评级不会对此类工具进行评级。

若中国船舶租赁无法向受托人提供向中国国家发展和改革委员会提交发行后首次备案的证明，标普预计将存在流程风险。标普认为此为常见流程风险，且属于短期风险，发生于交易期限之初。

根据交易文件和发行方确保在相关时间内完成备案或登记的承诺，在发行期限内也应进行相关的持续发行后备案或登记。

该计划评级取决于标普对最终计划文件及相关备案/注册材料的审查结果。

标普对中国船舶租赁的评级反映了标普认为该公司是中国船舶工业集团有限公司(China State Shipbuilding Corporation Limited，简称“中船集团”)旗下具有高度战略意义的子公司。标普预计中国船舶租赁在需要时将及时获得母公司的支持。