【市场数据】

截至3月29日收盘，上证综指涨1.01%，报3041.17点；科创50指数跌0.07%，报762.74点；深证成指涨0.62%，报9400.85点；创业板指涨0.63%，报1818.2点。

美股上周五休市。

【财经要闻】

1.据新华社3月31日消息，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会3月31日发布数据，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。3月份，生产指数和新订单指数分别为52.2%和53.0%，比上月上升2.4和4.0个百分点，制造业产需景气水平明显回升。进出口指数重返扩张区间。春节过后制造业进出口景气度回升，3月份新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0个百分点，均升至扩张区间。

2.据国资委网站3月31日消息，3月29日，国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议，会议强调，完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新的堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。

3.据中央网信办官网3月30日消息，为集中整治涉企侵权信息乱象，切实维护企业和企业家网络合法权益，近日，中央网信办印发通知，部署开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动。中央网信办有关负责人表示，本次专项行动聚焦侵犯企业和企业家合法权益的网络信息内容乱象，通过压实网站平台主体责任，规范网站平台受理处置涉企信息举报工作，重点整治无事实依据凭空抹黑诋毁企业和企业家形象声誉、炮制传播虚假不实信息、敲诈勒索谋取非法利益、干扰企业正常生产经营秩序和恶意炒作涉企公开信息等问题。中央网信办有关负责人强调，各地网信办要指导督促属地网站平台对照专项行动目标任务，加强信息管理，深入清理存量涉企侵权信息，强化热搜榜单等重点环节管理，严格要求相关账号、MCN机构不得炒作营销涉企侵权信息。中央网信办鼓励支持企业和企业家依法维护自身权益，对“顶风作案”、情节严重的网站平台和账号严格依法处罚，对各类典型案例予以公开曝光，切实营造良好的营商网络环境。

4.3月29日国家外汇管理局公布的《2023年中国国际收支报告》披露，2023年证券投资逆差632亿美元，较2022年下降78%。其中，我国对外证券投资(资产净增加)773亿美元；境外对我国证券投资由2022年净流出(负债净减少) 转为净流入(负债净增加)141亿美元，显示更多外资来华配置人民币资产。

5.据央视新闻3月31日消息，记者从海口海关了解到，自去年4月1日，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式，一年来（2023年4月1日至2024年3月31日），两种新增提货方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元。离岛免税政策实施以来，购物金额突破2220亿元。

6.据新华社，记者从3月30日召开的奶业发展形势分析暨2024年国家奶业科技创新联盟工作推进会议上了解到，近年来，我国持续实施优质乳工程，不断推动国产奶业高质量发展。目前，已有28个省份的71家乳制品企业实施优质乳工程。2023年，优质巴氏杀菌乳产量占全国巴氏杀菌乳总量的比例已提高至97%。

7.据澎湃新闻，2024年，上海第四次以集中批量供应的方式推出房源。记者从上海市房管局获悉，该批房源共涉及25个项目，总建筑面积约73.8万平方米，共计5536套，备案均价85201元/平方米，分布在浦东、黄浦、徐汇、静安、杨浦、闵行、宝山、嘉定、松江、金山、青浦、临港12个区域。其中，备案均价在6万元/平方米以下的项目10个，面积占比约39.1%；6万—10万元/平方米以下的项目9个，面积占比约28.3%；10万元/平方米以上的项目6个，面积占比约32.6%。

8.据央视新闻客户端，据日本厚生劳动省当地时间3月30日消息，围绕小林制药公司生产的含有红曲成分的保健品引起消费者健康受损问题，厚生劳动省将于31日对该公司位于和歌山县的工厂进行现场调查。30日，日本厚生劳动省及大阪市政府相关部门对小林制药公司曾用于生产红曲原料的大阪工厂进行了现场调查，该工厂已于去年12月关闭，相关设备及生产业务等已转移至位于和歌山县的工厂。

9.据证券时报，3月30日晚间，新东方创始人俞敏洪在其抖音账号发文，回应提前去河南直播是为抢董宇辉风头的传言。俞敏洪表示，从未有过要去河南直播的计划，“早在一个月前，东方甄选就已经安排了我4月1日要到武夷山直播”。俞敏洪称，新东方文旅在每个省都有子公司，都有一个专门传播当地文旅的直播平台，由当地新东方主播进行文旅直播。河南新东方所宣传的直播，是当地直播，并不是他去直播。为消除大家的误解，他已要求河南新东方文旅全面停止直播，并进行整顿。

10.3月31日，小米创始人雷军表示，小米汽车SU7创始版，定购过程中，识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售，“定金20000元，下定即锁单；已下定非创始版的用户，也可参加本轮开售，下定成功后，可将原有定单转为创始版。”

11.据中新经纬，4月1日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。综合机构观点，本轮零售价上调“板上钉钉”。

【新股申购】

据目前安排，本周将迎来“清明小长假”，4月1日至5日仅有1只新股可申购。

宏鑫科技（301539）

申购代码：301539，发行价：10.64元/股，发行市盈率：25倍，申购上限：1.05万股

公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。宏鑫科技招股书披露，公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商。同时，公司积极开拓海外市场，目前已通过J.T.Morton、Superior分别配套美国新能源汽车制造商Rivian、Lucid，并进入Paccar（美国）的供应链。