巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦公司于5月15日向美国证监会(SEC)提交13F文件,披露2023年Q1持仓数据,看看 “股神”最新一季度在美股市场都买卖了些什么?
截至2023年3月31日,伯克希尔的美股投资组合共持有 48 只 证券,持仓市值 3251亿美元 ,环比上季度增加约261亿美元(QoQ+8.73%)。一季度伯克希尔增持 7 只,减持 8 只,建仓 3 只,清仓 4 只。
一季度伯克希尔重点 增持 了苹果、西方石油、美国银行和惠普,并 建仓 了第一资本金融; 减持 了雪佛龙、通用汽车,同时还 清仓 了纽约梅隆银行、RH和台积电。
来源:LiveReport大数据
一、TOP10持股集中度超90%,最大重仓股苹果占据“半壁江山”
2023年Q1,伯克希尔的投资组合前十大持仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪及惠普,TOP10持股集中度高达 90% 以上,非常之集中。
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第一大重仓股苹果再次获得了增持,从幅度上看比例并不大(2.28%),但从绝对金额看已超过30亿美元,苹果是其一季度增持金额最多的公司。2022年以来巴菲特多次加仓苹果,在各大场合中也多次表态对它的看好,青睐程度可见一斑。
目前,伯克希尔对苹果的持股市值高达1500亿美元以上,占其投资组合比重从2022Q4的38.9%进一步提高到了2023Q1的46.44%,可以说是“半壁江山”。苹果也没让“股神”失望,年初至今累计涨幅已超过30%。
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二、增持美国银行,清仓纽约梅隆,建仓第一资本金融
一季度,伯克希尔还增持了其长期持仓美国银行2.25%,约合6.8亿美元,此前其已抛售了包括美国合众银行、富国银行、高盛和摩根大通在内的其他大银行股,但巴菲特本人对美国银行的领导层持认可态度。
伯克希尔目前是美国银行的最大机构股东,可见其是巴菲特眼中少数“例外”的优质金融股。
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与此同时,伯克希尔却清仓了纽约梅隆银行和美国合众银行,在此前连续的精准减持后于一季度彻底“分手”。不过,根据伯克希尔向SEC提交的信披报告,巴菲特在4月15日又重新买回了美国合众银行(在13F的披露期之后的交易)。
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在一季度美国区域性银行业暴雷不断的情况下,拜登政府私下与巴菲特进行了多次对话,对话内容包括巴菲特可能以某种方式投资美国地区银行业。要知道,在2008年和2011年金融危机期间,巴菲特就曾多次出手救市并持有金融股。
从实际结果看,一季度被巴菲特相中的并不是区域小银行,而仍是一个相对的“大块头”——位列美国第五大信用卡发行商的第一资本金融。一季度巴菲特首度建仓了第一资本金融,买入992.2万股,耗资约合9.54亿美元。
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据分析师的观点,随着美联储转向量化缩减,纽约梅隆银行等信托银行的存款压力越来越大;相比之下,第一资本金融等银行的高收益资产(信用卡)能使其更好地吸收融资成本并避免流动性问题。
三、减持雪佛龙超50亿美元,西方石油则继续买买买
在石油股上,巴菲特的两只重点持仓在一季度出现了相反的操作。雪佛龙被减持超过3000万股,对应金额超过50亿美元,是一季度伯克希尔卖出最多的股票。
与此同时,伯克希尔仍在持续增持西方石油,一季度加仓幅度约8.93%,截至一季度末已持有超过2亿股,是西方石油的最大股东。不过,在伯克希尔的股东大会上,巴菲特也表示了没打算收购西方石油公司。
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2022年以来,巴菲特多次出手大笔买入西方石油的股票,使得外界一度以为他要将该公司收入囊中,以使伯克希尔的能源投资组合更加多样化。但巴菲特表示,“我们不会对西方石油公司提出任何收购要约。我们有合适的管理层。”
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四、增持惠普、减持通用汽车,清仓台积电
除了上述个股外,巴菲特一季度还增持了惠普15.77%,减持动视暴雪、通用汽车、麦克森等公司,清仓了RH、台积电等。
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在微软收购动视暴雪一事持续推进的过程中,巴菲特也在逐步减仓,近3个季度已连续减持动视暴雪接近2000万股。
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通用汽车则在一季度被大幅减持了1000万股,幅度约20%,减持后伯克希尔持股量只剩4000万股。而最令人诧异的便是台积电,巴菲特曾在2022Q3大笔建仓台积电6000万股,但一个季度之后便减持了超过5000万股,本季度后彻底清仓。
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