来源| bohuFN

作者|陈平安

2016年，在接受《财经》杂志专访时，美团王兴提到了“无边界”的概念:“任何事物其实都没有简单的边界，所以我觉得我们不应该给自己设限。”无独有偶，字节张一鸣曾在一次公开演讲中说，他做事从来不设界限。

“无国界”一直是互联网公司扩张的秘密逻辑。以前每当有新赛道兴起，肯定有大厂。

美团一开始只做团购业务，后来逐渐渗透到外卖、电影票、打车、共享经济。字节跳动以信息服务商起家，如今触角遍布团购、外卖、游戏、大健康。

但是，在没有人设定边界的时候，巨头们自己可能就是彼此的边界。

日前，据LatePost报道，美团打车今日(3月6日)宣布放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。美团表示，未来将减少网约车服务的资源和人力投入，轻装前进。同时，打车业务将并入美团平台，业务BM(业务经理)Rocky将向美团平台负责人李树斌汇报。

(来源:网络)

分析人士认为，美团这次选择收缩网约车服务，一方面是为了减少资源和人力投入，轻装前进，另一方面也是为了聚集主营业务，应对竞争对手的竞争。

2017年开始，美团进入打车业务，但几年来一直未能突破边界。现在美团正在成为别人的边界，受到了打击。

01出租车生意碰壁

打车业务对于美团来说不是一个无足轻重的项目。按照王兴接受《财经》杂志采访的说法，之所以打车，是因为它是基于位置的服务(LBS)，“美团的业务特点与位置有很大关系”。

在线租车主要有三种模式。一类是纯自营的出行平台，如滴滴出行、曹操出行。二是纯聚合出行平台，如高德打车；第三种模式是自营+聚合，之前的美团打车就属于这一类。

前两种模式各有利弊。前者在车辆供应方面更稳定，往往能为客户提供更好的服务，但缺点是网约车司机等相关成本会更高。

2018年，滴滴创始人程维曾提到一个数据:滴滴创业6年来，一直没有实现盈利，亏损总额达到400亿左右。大部分损失来自对用户和司机的补贴。

美团不怕花钱。2017年3月，美团在南京试点出租车业务。有媒体估算，在美团打车到南京的十个月里，补贴金额超过6亿元。

10个月后，美团进入上海，进行了更加疯狂的补贴和优惠攻势。美团二号人物王会文亲自负责。不仅完全模仿滴滴自营模式，发放优惠券，还为在上海注册美团打车的司机提供三个月内“零抽奖”的福利。当时滴滴的抽成20%，美团在南京的抽成8%。

一周后，美团打车在上海获得了30%的市场份额。

但目前依靠长期的烧钱补贴，滴滴已经拿下了整个市场的90%，网约车市场几乎已成定局。2018年，王会文表示，美团一直在评估投入哪些业务资源，投入产出比更高。从目前对网约车服务的评价来看，美团不会加大对网约车服务的投入。

2019年，美团从自营转向聚合模式。同年5月，在15个城市开展聚合模式试点。

(来源:网络)

聚合模式的好处是可以降低运营成本，但是聚合模式需要平台作为流量端口来引流。从平台和用户的角度来看，地图软件显然可以获得更多的红利。

同时，聚合平台存在严重的合规问题。NetEconomy Social电子商务研究中心数字生活分析师陈在接受《证券日报》记者采访时表示，网约车信息聚合平台是否需要取得网约车平台经营许可，信息聚合平台与互联网约车平台公司之间的权利义务如何确定，都是需要探讨的话题。

2019年，美团打车因存在未取得合法资质从事经营活动的车辆或人员，被列入上海路运政“严重失信黑名单”。

2021年7月，网约车市场迎来窗口期，美团再次重拳出击。一个月内，在全国37个城市推出自营网约车业务，从而建立了自营+聚合的模式。2021年9月，美团CEO王兴在当年第二季度财报电话会议上透露，自营模式通过提供稳定、更可控的车辆供应，尤其是在高峰时段，可以给用户带来更好的体验。

但是自营模式比不上滴滴，聚合模式也比不上高德地图的红利。美团打车无法突破。今年年初，滴滴重新上线了app store。虽然不如巅峰时期，但仍保持了近70%的市场份额。在过去的一年里，高德每天能够为接入的平台提供超过500万份订单。因为大部分用户还是以美团App为主要入口，MAU较低，最高单量只有100万左右。

根据易观数据分析，中国叫车行业月活跃用户规模正日趋见顶。2022年1-11月，活跃用户规模和同比增速处于小幅下滑阶段，市场转向存量竞争，行业集中度可能进一步提高。

(来源:关彝·千帆)

这新一轮调整也意味着打车业务在美团内部的重要性大幅下降。经过几年的探索，无边界的美团在网约车市场打了不少。

02本地生活混战

曾经有人开玩笑说，半个互联网都是美团的敌人。在进军打车业务之前，王兴曾说:“美团和滴滴的争斗不是争斗，而是战争”，惹得滴滴CEO程空回应:“要打就打”。

这一次，巨头之间的冲突再次浮出水面，但美团成为了捍卫者，挑战者成为了Tik Tok和微信。

今年年初，Tik Tok和微信相继曝出在外卖领域的试探性动作。微信在广州和深圳进行了外卖服务的内测，Tik Tok在北京、上海和成都进行了内测。

相比微信，Tik Tok更坚定。经过几年的探索，Tik Tok开始了与美国使团的肉搏战。根据LatePost的数据，2023年，Tik Tok本地生活的GMV目标将接近4000亿元。其中2900亿元来自门店和酒旅业务，1000亿元来自外卖业务。

(来源:网络)

据悉，起初，美团对Tik Tok不太关注，但在去年7月和8月，美团开始做出反应，成立了一个针对Tik Tok的特别防御小组。

博湖财经认为，美团在本地生活领域有两条护城河。一是依靠强推获得的商户资源。平台上ugc的长期积累，让用户在上海美团形成了团购、外卖、订酒店等用户心智。二是有庞大的外卖团队。《2022年美团骑手权益保护社会责任报告》显示，2022年有624万骑手参与配送服务。

但现在，第一条护城河正在慢慢被打破。过去本地生活消费是典型的人找货，遵循“用户产生消费需求”——“通过美团、大众点评等软件获取商家信息，做出是否团购的决定”的消费链条。

就像直播电商要上架电商一样，这个消费环节正在被改写。以前人找货的逻辑被修改了。算法推荐的短视频可以主动推送用户感兴趣的内容，决策环节已经被内容吸引，从而产生消费需求，完成从纯草内容到交易的全闭环，也就是所谓的“货找人”。

同时，商家最缺的就是流量。比如美团酒店的品牌主曾经放出话来:想买附近商圈酒店的第一个广告位，时限一个月，但是要排队半年。

在短视频平台上，美食、旅游等内容是热门类别。Tik Tok需要做的就是粘贴地址和链接，形成一个完整的消费链接。面对Tik Tok的6亿日活，商家也可以接受一定的利润来换取大规模订单，更何况Tik Tok平均4.06%的佣金远低于美团的10%。

比如西山温泉景区在Tik Tok 3天卖了1.3亿；水裹汤泉连续三天通过直播创造了40万的销售额，每场近千单，ROI 40+。

在过去的一年里，Tik Tok用低价培养消费者心智的策略已经初见成效。郭盛证券在研究报告中预测，到2025年，Tik Tok的GTV将达到3000亿，或美团的一半。

此外，近两年来，包括美团联合创始人王会文、高级副总裁刘林、单车事业部总经理郭庆、美团高级副总裁陈亮等相继离职。在百团大战中浴血奋战的核心管理层已经逐渐退出一线，美团管理层能否重现当年的战斗力还需要时间来给出答案。

博湖财经认为，即使由于缺乏分销团队，Tik Tok也已经表现出足够的潜力来冲击美团在同城的本地业务。这种打车业务的收缩也反映了美团在主营业务上的防守姿态。

美团在本地生活上的巨大压力也拖累了美团的股价。自去年10月以来，美团股价反弹明显不如腾讯和阿里。今年以来，美团-W股价再度回调，截至记者发稿时最新市值8014亿港元。

王兴曾经说过:“只要你能保持高速增长，所有的问题都可以被容忍、被掩盖或者至少在短期内不会爆发。可能当时很多问题都是一个问题。等你长大十倍、百倍之后，就不是问题了，甚至不用解决就自然消失了。”

在高速增长期，市场有足够的空空间让巨头们施展拳脚，做出与想象相关的尝试。

但在增长见顶的时候，边界行业的大厂更需要做的是思考如何降本增效，把资源放到更需要的地方。

参考来源:

1.采莲:梁离职与美团管理层迭代应对竞争？

2、几度深:美团和高德都开始打车，滴滴只是“表面对手”

3、豹子变:王兴的《外卖》，张灿益铭带走？

4.表内外:Tik Tok卷美团:流量掘金，意在广告。

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