俞敏洪、高瓴入局“精酿啤酒”,红杉和腾讯会来吗?

经济 | 2022-08-05| 2346

近日,“新零啤酒”获俞敏洪参设基金注资。

新零啤酒是一家无醇精酿啤酒品牌,成立于 2020 年,1 年后完成首笔数千万天使轮融资,投资方为高瓴创投和沧澜资本。其新一轮融资也在近期完成,投资方为洪泰基金,该基金由俞敏洪和投资银行家盛希泰共同发起。

而除俞敏洪外,IT 桔子观察到,精酿啤酒行业在近几年也吸引包括高瓴创投、梅花创投、元气森林等知名资方或产业资本入局。

相关数据显示,2013 年我国啤酒消费量达到近 20 年顶峰,即 506.2 亿升,啤酒市场进入存量时代。与之相反,同一时期,我国精酿啤酒消费量直线增长,预计 2025 年可达到 25 亿升。

相对于工业啤酒而言,精酿啤酒一般只使用麦芽糖、啤酒花、酵母和水来酿造,用料更严格,发酵时间更长,口感更浓郁。但追溯我国精酿啤酒发展历程,其实也不过 30 年时间。

“精酿”是名副其实的舶来品,20 世纪 90 年代欧美精酿啤酒文化传到中国,随之小型啤酒屋在国内出现。之后在代购和海淘兴起下,精酿啤酒概念进一步在国内市场传播。

到 2008 年,我国第一家真正的精酿啤酒企业高大师啤酒工厂成立,之后国内第一批精酿啤酒品牌诞生,如拳击猫、丰收精酿等。这些品牌规模较小且多在一线城市布局,当然这与当时精酿啤酒依然集中在高净值的小众圈层有关。

随着我国经济水平的发展和人均可支配收入的增加,大众的工业啤酒不能满足消费者需求,小众的精酿啤酒品牌仍未打开市场,因此进口啤酒消费量在该阶段显著增加,由此进一步打开中国精酿啤酒市场,基于此,大量精酿啤酒品牌诞生。

据相关数据显示,中国精酿啤酒厂商数量自 2012 年的 7 家增加到 2018 年的 848 家,同期销量自 56.7 万吨增加到 82.9 万吨。十七门、梵波精酿、轩博啤酒、AB 艺术精酿、沸雪精酿等知名精酿品牌均在这一时期成立。

目前新生品牌一般有前店后厂的啤酒工坊以及精酿啤酒厂两种业态,而这两种业态的前期资金投入并不低。除此,精酿啤酒还涉及渠道推广、运营等投入。

品牌需要资金叠加行业兴起,自然很容易和资本达成共识。自 2018 年开始,精酿啤酒行业开始有融资事件,但前几年密度较低,每年都在 5 起以下,一直到 2021 年,资本似乎嗅到这一行业的市场机会,开始大肆布局。

IT 桔子数据显示,自 2021 年至今,我国精酿啤酒领域合计发生交易事件超 20 起。

刚刚过去的 7 月,我国精酿啤酒领域就有两家公司获投。除开篇提到的新零啤酒外,精酿鲜啤品牌鲸都鲜酿也在同月以数千万估值获苏州老字号“采芝斋”战略投资。鲸都鲜酿是一家创立于 2022 年的新品牌,创始团队大多有阿里、中粮、康师傅等企业背书。此轮融资之前,精酿鲜啤已完成千汇资本种子轮投资,即成立当年先后完成两轮融资。

今年成立,又在今年获投的精酿啤酒品牌还有酒星计划。酒星计划是一家主打现饮精酿的时尚社交酒馆,于今年 6 月完成数百万元种子轮融资,由天使投资人个人出资。

6 月完成融资的还有去年成立的精酿啤酒品牌蒸汽熊精酿以及 2017 年成立的酿酒服务商鸿禾酒业。

同样是去年成立的 WiMo 葡刻在今年 5 月获 Kindergarten Green 绿色幼稚园数百万美元 Pre-A 轮融资,而在其成立当年,就已经完成远镜创投千万级人民币天使轮融资;锐恩精酿同样成立于 2021 年,今年年初完成蓝海众力资本数百万天使轮融资。

精酿啤酒品牌十七门成立于 2017 年,其在今年 4 月获希达资本战略投资;2018 年成立的精酿啤酒品牌 Vanbeer 梵波精酿于今年 2 月获 36 氪领投、嘉悦资本跟投的数百万天使轮融资。

2021 年获投的精酿啤酒品牌除了新零啤酒和 WiMo 葡刻外,还有 Blue Ark、Taste Room、轩博啤酒、太空精酿、猫员外、怂人胆、走岂清酿、AB 艺术精酿及碧山啤酒。

轩博啤酒成立于 2018 年,其在 2021 年初完成 600 万天使轮融资,6 个月后,其又获 5000 万 Pre-A 轮融资,投资方有梅花创投、盘古创富、宇泽资本、光合创投、凯盈资本及深圳碳素;到 2021 年底,其又获数千万人民币 A 轮融资,野草创投领投,星烛资本跟投。

整体来看,2021 年至今精酿啤酒领域在一级市场有小喷发,而获投的企业既有在 2012 年-2018 年期间成立的精酿啤酒品牌,同时也有在近两年新成立即获投的品牌。不过从融资阶段和融资金额来看,赛道整体偏早期。

早期本来意味着更多可能,但精酿啤酒领域,老牌啤酒厂和新消费品牌早已开始布局,他们带着工厂和渠道优势,来势汹汹。

首先是老牌啤酒厂通过并购及建厂等形式在精酿啤酒领域深入布局。

2017 年百威英博就将上海精酿啤酒品牌拳击猫收归囊中;2019 年嘉士伯也收购京 A 部分股权;2019 年华润啤酒更是投资 100 亿在深圳建总部大厦和精酿啤酒厂;今年 6 月,青岛啤酒也在金沙滩建设“精酿啤酒花园”;另外,燕京啤酒和珠江啤酒也在近几年陆续推出精酿啤酒。

再来看新消费领域,盒马、美团等也积极跨界布局精酿啤酒领域。

盒马 2018 年便入局该赛道,每年推出独家研究的精酿产品。据公开资料显示,盒马精酿啤酒每年增长快速,今年 7 月整体销售额是去年的 1.5 倍。

火锅品牌海底捞在 2017 年下半年推出精酿啤酒,2021 年上半年又上市两款特色精酿啤酒;叮咚买菜在 2022 年推出自有精酿啤酒品牌“1972 农场”。据悉,“1972 农场”新品定位只卖 24 小时的“日日鲜”精酿原浆鲜啤,在华东地区上架两周,每天的销量已达 16000 罐;今年美团买菜上线精酿原浆德式小麦鲜啤,据悉,其上市一个月不到的时间,就进入平台销售啤酒品类 TOP5 的单品。

不管是老牌啤酒厂还是新消费品牌,其在精酿啤酒领域的布局或有工厂流程优势,或有渠道优势,但在产品端和消费场景端,其与新兴品牌相比,优势并不明显。巨头虎视眈眈,但在行业初始期,小而美的品牌仍有优势,特别是在这样一个并不大众的领域。

总体而言,精酿啤酒领域在 2018 年前后刮起过一阵风,但在受众小众,难以规模化等因素影响下,品牌没有掀起太大风浪,资本也并未获得想象中的回报。

近几年,在疫情影响下,精酿啤酒领域的这阵风又吹来了,而这次叠加互联网新消费品牌的跨界布局,让这阵风的阵势更大了一些。正如一名业内人士所说,“精酿啤酒这一轮发展,类似于‘口红效应’,即疫情和经济下行影响,部分年轻人希望寻求一些低成本的精致生活方式,精酿啤酒恰好符合这个需求。”

贴合了年轻人的消费需求,这或许是精酿啤酒再次受资本关注的关键,但目前类似于红杉中国、深创投、腾讯等明星资本还未入局,行业也未形成头部效应,因此,这一赛道,未来依然有众多可能。

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