在政策红利与技术突破的双重催化下，无人驾驶概念大爆发。
今日无人驾驶板块指数涨超3%，个股中，万马科技、玉禾田、启迪环境、云内动力、得润电子等超20股涨停。
Robotaxi与无人物流“双线齐发”
2025年以来，全球无人驾驶赛道迎来资本密集布局。
近日，上海浦东新区宣布开放全域自动驾驶测试道路，率先实现交通信号灯数据与智能网联汽车实时共享。这一突破性进展标志着中国智慧交通进入新纪元。
叠加特斯拉宣布6月启动Robotaxi实测、中东多国引入中国无人驾驶车队等重磅消息，产业技术突破与商业落地正形成共振效应。
1）定档6月12日，特斯拉Robotaxi要来了
根彭博社援引知情人士消息，特斯拉计划于6月12日在德克萨斯州奥斯汀启动其备受期待的robotaxi服务。这一内部消息虽未得到官方确认，但与马斯克此前承诺的“6月底前启动服务”的时间表一致。
报道称，特斯拉本周已在奥斯汀公共道路上首次进行了完全“无人”测试——一辆Model Y SUV在驾驶座无人的情况下自主行驶，只有一名特斯拉工程师坐在乘客座位上，且全程无远程操作干预。
马斯克本月表示，特斯拉初期将在奥斯汁部署约10辆自动驾驶robotaxi，随后几个月内迅速扩展至1000辆车辆。并预计到2026年底，数十万辆全自动驾驶车辆将投入运营。
2）中国自动驾驶也“进展频频”
5月27日，小马智行宣布与迪拜道路交通管理局（RTA）日前达成战略合作，将在当地落地Robotaxi车队。而就在一周前，文远知行宣布，在阿布扎比开启纯无人驾驶Robotaxi试运营，打造中东地区第一支纯无人Robotaxi车队。今年3月底，萝卜快跑成功踏入迪拜和阿布扎比这两座中东重要城市。
中国无人驾驶正在加速挺进中东市场，进一步实现全球战略性布局。
国内，无人驾驶玩家也进展频频。
萝卜快跑已累计提供超1100万次出行服务，2025年一季度订单同步大涨75%；小马智行、文远知行等创业公司也纷纷上市，获得资本加持；滴滴联手广汽埃安打造的L4即将年底量产交付；Momenta联手上汽，计划2026年实现数百辆车的运营。
昨日盘后消息：小马智行与广州公交集团达成战略合作，共同推动自动驾驶商业化。
光大证券分析，头部企业的融资规模和技术商业化进度验证了行业从试点向规模化落地的拐点。
3）政策支持
政策层面，自动驾驶技术已被列入“十四五” 数字经济发展规划，多部门联合推动自动驾驶车辆市场化和道路准入。近年来，各地市密集推出自动驾驶开放测试道路的相关利好政策。
广东省政务服务和数据管理局近日印发《数字广东建设2025年工作要点》，其中提出，大力推动智能网联汽车试点项目建设。持续推进交通运输部自动驾驶先导应用试点建设。
无人物流方面，5月26日，据《央视财经新闻》报道，8个部门联合发文，表示将推动降低全社会物流成本，推广自动导引车、无人配送车等设施设备。
5月27日，在港口科技创新大会上，交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露，《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作，将加快出台。
Robotaxi商业化拐点
根据木头姐ARK Invest 2月份的《Big Ideas 2025》报告预测，到2030年，Robotaxi市场可能创造高达34万亿美元，其中34万亿美元的企业价值主要由三部分构成：自主电动汽车制造商贡献2000亿美元，车队所有者贡献1万亿美元，而自主驾驶平台提供商则占据了33.6万亿美元的惊人份额，占比高达98.8%。
东吴证券表示，2026年至2027年为Robotaxi销量爆发拐点，2030年Robotaxi市场规模有望达到2000亿元。
另有第三方研究报告显示，从2025年开始，全球范围内自动驾驶卡车将开始进入全无人化产品的规模验证阶段。在不考虑虚拟司机订阅付费情况下，2030年国内市场自动驾驶卡车系统前装与自动驾驶卡车运力服务市场总规模合计超4000亿元。
招商证券认为，无人物流车将是一条千亿赛道。2025年以来，国内各快递公司陆续增加无人快递车，相比于人工送快递，无人物流车的成本优势非常明显。随着国内相关规则的完善，规模效应的体现、自动驾驶技术的成熟，无人物流将成为具身智能率先落地的千亿级场景。
天风证券认为，2025年是无人物流车0到1的元年，既有盈利的转折，也有政策的松绑。
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