合计实现净利润超252亿元!新能源赛道交出亮眼“答卷”

【导读】新能源赛道交出亮眼答卷,长期投资价值凸显

近日,深市新能源产业链上市公司密集披露2024年半年报,交出了亮眼答卷:23家新能源行业上市公司合计实现净利润超252亿元,同比增长9.4%。

业内人士表示,从半年报业绩看,目前我国新能源产业链处于明显的底部复苏区间,并呈现出口产业链增速快、全球大储能业务超预期增长,龙头公司呈现发展韧性等诸多亮点,叠加行业估值较低且处于长周期底部位置,新能源板块的长期投资价值愈加凸显。

合计实现净利润超252亿元

同比增长9.4%

7月,国内新能源车景气度再创新高,月度零售销量首次超过了传统燃油乘用车。

国家统计局数据显示,新能源汽车零售量同比增长36.9%,根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新数据,7月新能源乘用车零售87.8万辆,同比增长36.9%,环比增长2.8%,市场渗透率51.1%。其中,比亚迪稳居榜首,7月新能源汽车销量为34.24万辆,同比增长30.6%,连续5个月销量突破30万辆。

持续创新性技术赋能下,一众深市新能源产业链上市公司不断实现自身高质量发展,纷纷交出半年报亮眼答卷。

数据显示,截至8月23日,深交所已有23家新能源行业上市公司披露2024年半年报,合计实现净利润超252亿元,同比增长9.4%。其中,宁德时代实现净利润228.65亿元,同比增长10.37%;捷佳伟创实现净利润12.26亿元,同比增长63.15%;博俊科技实现净利润2.32亿元,同比增长143.66%。

谈及新能源行业上市公司的业绩表现,中信建投电力设备和新能源行业首席分析师朱玥表示,新能源产业链(主要是光伏风电、电动车)目前来看处于明显的底部复苏区间,我们看到绝大多数行业已经逐步向供需平衡回归,比如此前价格战最激烈的风电主机行业等,都反馈明显减亏。

从结构上看,新能源类上市公司业绩增长也存在多个亮点。

东吴证券研究所联席所长、电新行业首席分析师曾朵红表示,上市公司业绩方面,锂电行业中电池环节,光伏行业中逆变器环节增长较为亮眼,主要龙头公司盈利具备持续性,受益于储能的高景气度,预计下半年仍具备较强的持续性。

朱玥也分析,第一,出口产业链增速快,体现出新能源和电力设备行业很强的全球竞争力,我们看到户用储能在亚非拉市场蓬勃发展,为这些地区的用户很好地解决了用电需求问题,发挥低成本优势,对柴油发电机形成替代和互济作用,大幅度降低了这些区域用户的用电成本。

第二,全球大储能业务增速较快,近年来不少上市公司发挥渠道和技术能力优势,新增开拓了大型集中式储能业务,上半年国内大储能增速达到50%,美国、欧洲也出现了超预期增长,在光伏风电渗透率提升,且成本大幅度降低之后,储能对于电网的意义越发凸显,需求出现大幅度增长。

第三,龙头在周期底部展现出很强的韧性,体现出很强的成本优势,在周期底部抗风险能力强,市占率出货量不断提升。

上述行业的亮点都是市场化需求提升、优质公司自身经营管理能力带来的,具备可持续性。朱玥称。

处于长周期底部位置

板块具备长期投资价值

展望下半年资本市场,多位业内人士表示,新能源行业正在走向复苏,目前处于复苏起步向上阶段,叠加行业估值较低且处于周期底部位置,板块的长期投资价值更为凸显。

曾朵红表示,新能源股票作为资本市场上的重要投资标的,具备较好的投资价值。

在她看来,随着全球对可持续发展和环境保护意识的增强,各国政府持续推出相关政策支持,如补贴、税收优惠等,直接促进了新能源企业的成长和盈利能力的提升,太阳能、风能等清洁能源的利用率逐年提升,新能源行业增长速度远超传统能源,尤其推荐关注储能行业,具备较强的景气度,相关股票在未来具有较大的增长空间。

朱玥也表示,新能源类上市公司逐步会恢复到盈利状态,光伏和锂电龙头公司阳光电源和宁德时代业绩也表现比较出色,代表着新能源行业正在逐步向供需平衡回归,走向复苏,目前处于复苏的起步向上阶段。

以宁德时代发布的2024年半年报为例,一系列亮眼数据彰显了企业持续增长的强劲动力与市场领导地位。

报告期内,宁德时代实现营业收入1667.67亿元;净利润228.65亿元,同比增长10.37%;扣非净利润200.54亿元,同比增长14.25%。特别突出的是,宁德时代综合毛利率达到26.5%,同比提升4.9个百分点,显示出较强的盈利能力和成本控制能力。

在业绩说明会上,宁德时代明确表示,公司下半年排产和订单饱满,产能利用率预计会进一步提升。

因此,受访人士认为,考虑到新能源行业的复苏进程,叠加该类股价处于长周期底部区域,新能源行业的长期投资价值值得重视。

朱玥认为,从基本面来看,新能源公司股价处于长周期底部位置,行业复苏的信号已经开始出现,当下处于复苏的初始阶段,市场预期可能会有所波动,需要反复验证复苏的持续性,但目前为止是比较明确的价值投资者布局位置,板块具备长期投资价值。

新能源行业经历周期性调整,目前产业链公司估值水平较低、PB及PE降至底部区间,但龙头仍具备较强的竞争力。随着技术进步和成本下降,行业逐渐步入新一轮发展阶段,为投资者带来新的投资机会。曾朵红也称。

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