A股反转的时候到了吗?

8月6日,A股市场在全球股市大反弹的背景下,微弱收涨,成为亚太地区主要股市中涨幅最小的。尽管指数整体表现平平,甚至盘中部分时间上证、沪深300指数转跌,但尾盘时段的放量上涨疑似受到大额资金介入的推动。

个股层面则展现出良好的盈利效应,万得全A平均股价全天维持在较高涨幅,最终以1.81%的升幅收盘,上涨股票数量超过4700只,与前一日的大幅下跌形成强烈反差。

市场之所以呈现这种矛盾走势,部分原因在于外围市场风险的减轻减轻了对A股的负面冲击。继全球市场经历“黑色星期一”后,多国政府出面稳定市场情绪,导致8月6日亚太股市普遍强劲反弹,尤其是日本股市的戏剧性回升,显著缓解了投资者的恐慌心理,促使高风险偏好的行业和板块如光伏、军工、医药、互联网等在交易中表现突出。

此外,政策的积极信号也为市场提供了支撑。国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》,强调服务消费的重要性,直接提振了旅游、教育、传媒娱乐等相关行业的市场表现,虽其持续性有待观察,但仍有效支撑了市场。

近期国际资本市场的波动情绪虽对A股造成一定影响,但预计不会长久左右A股趋势。A股未来走势更多取决于国内经济基本面和货币政策对估值的影响。政策层面上,政府致力于确保全年经济增长目标,预示着下半年政策支持力度有望加大,财政与货币双宽松政策或有超预期空间,为资本市场带来相对积极的预期。

A股反转的时候到了吗?从基本面分析,尽管“保5”的GDP增长目标设定,但沪深300指数归母净利润长期处于增速放缓状态,中期报告预期也未显示出反转迹象,这意味着经济数据对股市盈利驱动的正面影响有限。

资金流动方面,尽管近期市场面临各类资金流出压力,但国家队资金的适时干预有效防止了市场宽基指数的大幅下挫,降低了流动性风险。

展望估值,随着美国降息周期的开启,为A股估值带来了正面影响,特别是在当前沪深300指数的低估值水平下,降息预期将进一步促进估值修复。

综上,近期A股波动主要受国际市场情绪传导影响,但恐慌情绪过后,政策支持与估值优势或能助力市场企稳。然而,企业盈利增长的缓慢复苏仍制约着股市上行空间,市场可能维持“难上难下”的格局。在此背景下,结构性机会凸显,如医药、生猪养殖、光伏、电力等板块,为投资者提供了潜在的投资机遇。需要注意的是,投资需谨慎,市场风险始终存在。

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