智能手机领域，传来大消息！
7月24日，有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。
另外，印度给苹果公司送了一份大礼。日前，印度宣布将手机、手机印刷电路板和充电器的基本关税由20%降至15%。有分析师表示，这将帮助苹果公司每年节省3500万~5000万美元关税。
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折叠式iPhone要来了？
据多家外媒援引科技媒体The Information报道称，知情人士透露，苹果公司正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。
报道称，这款手机将横向折叠，外观与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似，后者的价格在850美元到1900美元之间。不过，苹果公司取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。
知情人士表示，苹果自2024年以来一直在研发一款上下折叠式智能手机，展开后尺寸与现有iPhone相似。近年来，苹果一直在申请与可折叠产品相关的专利。近日，根据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单，苹果获得了一项折叠iPhone设计专利，重点阐述如何提高折叠屏的耐用性。苹果还在专利中探索了两项提高折叠屏耐用性的方案：第一是减少折叠、弯曲部分的厚度，把玻璃做得更薄；第二就是让屏幕其它部分变得更厚。
据报道，苹果公司为折叠手机项目创建了一个内部代号——V68，这表明制造过程正在进行中。苹果公司计划生产两种不同尺寸的可折叠手机。消息人士告诉The Information，典型的iPhone型号从开始到完成通常需要大约24个月的时间，但可折叠的iPhone可能需要更长的时间才能完成。
配备AI功能的可折叠智能手机，预计将引发对这家iPhone制造商的需求，近年来，苹果公司面临着来自三星、华为的激烈竞争。7月初，三星电子在全球范围内发布了其最新款的可折叠智能手机——Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6。这两款手机首次搭载了Galaxy AI技术，三星期望这一创新功能能够推动销量的显著增长。
万联证券分析师夏清莹指出，AI升级有望进一步提升苹果手机产品竞争力，为用户带来更强大AI功能体验，预计对产业链换机需求有所提振。
民生证券分析师李哲、罗松也表示，随着AI功能的引入，2025年苹果有望进入换机周期。根据CIRP调研报告，在过去的一年里，高达71%的iPhone用户旧设备已经使用了超过两年时间，而2020年这一比例为63%。此前推迟的换机需求有望逐步于下半年及明年释放。另外，苹果AI功能正式引入，可能吸引更多想要应用AI功能的用户更换旧机。软件方面，6月苹果首个生成式AI大模型Apple Intelligence正式登场，Apple Intelligence只能用于iPhone 15 Pro或更高版本机型；外观方面，2025年苹果有望发布轻薄款iPhone 17 Slim。
值得关注的是，苹果公司日前在印度收到了一个大礼包。印度7月23日宣布，将手机、手机印刷电路板和充电器的基本关税由20%降至15%，7月24日起生效。分析师表示，这将帮助苹果公司每年节省3500万~5000万美元关税。
可折叠手机销量猛增
根据TrendForce的数据，可折叠手机的销量一直在增长，2023年全球出货量为1590万台，同比增长25%，约占智能手机市场的1.4%。
报告显示，虽然三星折叠屏机型的市场份额从2022年的80%下降至2023年的70%以下，但它仍稳坐折叠屏机型出货量第一的宝座。而2023年华为的折叠屏机型出货量已上升至12%，小米、OPPO和vivo等品牌的市场份额一直保持在10%以下。
此外，根据IDC数据，2020年全球折叠手机出货量为194.73万台(渗透率为0.14%)，2023年出货量增至1810万台(渗透率为2.14%)；预计2028年出货量有望达到4570万台，折叠手机渗透率有望达到3.65%。中国折叠手机市场延续增长趋势，2024年一季度中国折叠手机出货量达到186万台，同比增长83%，折叠手机渗透率达到2.68%。
另根市场调查机构Counterpoint Research的最新报告，2024年第一季度，全球可折叠智能手机市场同比增长49%，创下了六个季度以来的最高增速。华为首次超过了一直领跑市场的三星，跃居季度全球出货量榜首。
具体来看，一季度出货量前十名分别为华为、三星、荣耀、摩托罗拉，各自的市场份额分别为35%、23%、12%、11%；从出货量的同比变化来看，华为同比增长257%，三星同比减少42%，荣耀同比增长460%，摩托罗拉同比增长1473%。华为此前推出的折叠设备中只有LTE设备，而到2024年一季度，华为5G折叠屏设备占比飙升至84%。
天风证券指出，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求，有望实现正向循环。持续看好未来3—5年折叠屏手机的渗透，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。
折叠屏手机的选购者较多关注折叠屏手机的轻薄握感、硬件配置和软件功能。其中，轻薄握感是用户最关注的因素，折叠屏手机的轻薄握感主要表现为机身重量和厚度两个指标。2019年至今，全球主要折叠屏手机厂商已发布多款折叠手机，性能不断升级迭代。2024年7月，全球三大手机厂商(三星、荣耀、小米)相继发布新款折叠手机，新款折叠手机在重量、厚度、性能上有较大改善，消费者评价较高，有望延续折叠屏高景气度。
国联证券表示，随着折叠手机获得更多消费者的认可，预计2028年中国折叠手机渗透率有望达到5.5%，出货量有望达到1643万台。
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